华为断供日,苹果三星抢市场

      最后更新:1星期前 手机定位技术交流文章

      文/ 邱月烨 编辑/ 谭璐
      2020年9月15日,围绕着华为的科技世界发生了巨大的变化。

      十年前推出首部智能手机之后,华为迅速成长为世界最大的智能手机和电信设备制造商,干掉了无数对手,现在却因为强势崛起而被美国政府封杀,面临着停滞的危险。

      从今年5月开始,经过三波禁令,美国一步步拧紧了封杀华为的螺丝钉。从9月15日开始,所有含有美国技术的全球供应商,都不得不停止向华为供货,除非获得美国商务部颁发的许可证。

      这一禁令此前已被作出各种解读,华为业务中至关重要的部件可能都无法获得:从关键的半导体到显示器到照相机镜头,甚至是印刷电路板……

      华为的命运,也牵动着整个行业的版图。

      包括苹果、三星、小米、Oppo、Vivo、爱立信和诺基亚在内的消费电子和电信设备的竞争对手,已经准备好接盘华为空缺的市场份额。与此同时,从华为购买5G设备的公司也不得不寻求替代方案,这相当于全球技术供应链的巨大重组。

      华为手机命运几何?

      今年二季度,华为的智能手机出货量超过三星,成为全球最大的智能手机销售商,在被美国打压的背景下,显示出了极强的业务韧性。

      但问题逐一显露:麒麟芯片很可能因为无法生产而被淘汰,这是华为旗舰智能手机创新能力的象征;放弃与谷歌恢复合作的可能性,华为上周在开发者大会上发布鸿蒙2.0,建立自己的手机生态系统,任重而道远。

      芯片等零部件的供应短缺将严重影响华为智能手机的销售,华为2021年的出货量已下调至5000万,还不及今年二季度的水平。

      当下,华为已经在欧洲市场遭受重创,根据研究公司Canalays的数据,华为4月-6月的销售额下降了16%,而三星和小米的销售分别同比增长了20%和48%。

      “三星迅速利用华为的美国实体名单问题,通过重要零售商和运营商把自己定位为华为的替代者。”Canalays的一名分析师在一份研究报告中表示。

      在华为让出了近2亿市场出货量的情况下,所有的竞争对手都在扩大自己的市场份额。目前,中国的友商们已经提升了在欧洲的市场份额,国内的市场份额也将提升。

      野村证券分析师表示,主要手机厂商有希望从华为手中获得2000万至3000万台的出货量提升,“根据我们的调查,三星和小米在向供应链下订单方面,比其他公司更积极”。

      一位国内电子行业资深分析师也表示,这是正常的商业逻辑使然。“难道华为手机出货困难,丢掉的市场份额就要让给国外厂商?”

      苹果也在寻找机会。尽管5G iPhone的生产被推迟,但苹果已要求供应商为多达8000万部新iPhone准备零部件,显示出了iPhone对未来市场的信心。

      剩下的生意怎么办?

      在手机业务之前,华为的电信设备业务一直是其运营的支柱,华为拥有大约28%的电信设备市场份额。

      在中国,华为在帮助运营商建设5G基础设施方面发挥着关键作用。尽管华为已经为至少一年的库存做好了准备,但5G在中国的推进步伐大概率会放缓。

      除了供应链的问题之外,有些国家如英国,已经限制使用华为设备。如果华为无法再维持电信设备的销售,其受益者可能是三星、爱立信和诺基亚,以及NEC和富士通等几家日本供应商。

      华为2019年的营收超过8500亿元人民币,拥有超过19万名员工,如果业务滑坡,工作放缓,人才必然外流。

      一位芯片行业高管表示:''华为的芯片开发团队过去是全天候工作,现在突然慢了下来。许多员工正在等待公司下一次重大任务,但看到未来存在很多不确定性。”

      尽管华为高管曾表态,将继续保持对海思的投资,还是出现了人员流失的现象。近日,据职场社交应用脉脉爆料,有不少华为旗下的芯片公司海思员工跳槽到友商。

      供应链如何修复?

      事实上,美国对华为宣布禁令之后,也有公司获得过许可证牌照,如高通和英特尔等几家公司,在收到美国政府的部分产品许可证后宣布恢复发货。

      从目前情况看,台湾的联发科已经申请恢复与华为的一些业务,联发科是仅次于高通的全球第二大移动芯片开发商。据报道,三星电子、三星显示器和SK海力士也提出了许可证申请。

      至于代工华为高端芯片为主的台积电,还没有表示是否申请了许可证。

      华为抓紧最后时刻疯狂囤积库存,让许多供应商8月份财报丰收。联发科的月销售额同比增长了42%,显示器集成电路驱动芯片供应商Novatek月收入激增30%以上,台积电同比增长16%。台湾电子元器件的整体出口额在6月-8月同比均增长约30%。

      事实上,自2018年底华为首席财务官孟晚舟被捕以来,华为一直在囤积各种芯片,但未来仍然是未知数。

      “电子设备非常复杂。”芯片制造商南亚科技董事长吴家洲说,“缺少任何一个组件,就无法组装完整的设备,无论是智能手机、笔记本电脑还是基站。”

      供应链专家苏紫云悲观表示,华为可能会找到一些低端替代组件,''这可能会降低华为产品的竞争力,甚至回到10年前的水平。

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