2020年科技股芯片国产替代最受益的三大龙头股

中国微公司:

作为国内产品等离子刻蚀领域的后起之秀，MicroSoft现已进入世界一流的5nm逻辑电路和64层3D与非门生产线的几个阶段，代表了国内设备的最高水平。作为半导体设备本地化的领导者，微软的蚀刻设备不仅在中国处于一流水平，而且在世界一线客户中也占有一席之地。从这里可以看出技术细节。2019年，美国领先的半导体行业咨询公司VLSI Research对全球半导体设备公司进行了“客户满意度”调查和评估。继2018年业绩之后，公司整体评级继续保持世界第三，在芯片制造设备专业供应商和芯片制造设备专业供应商评价中排名第二，在薄膜沉积设备评价中继续排名第一。与此同时，世界上只有五家五星级公司被评为晶圆制造设备制造商，中国微特就是其中之一。随着国内替代浪潮，它属于上游半导体设备的受益者。

沃尔特·加斯:

电子特种燃气龙头，产品技术领先，参与制定30项国家标准，是中国唯一通过ASML认证的燃气公司。目前，国内8英寸以上的集成电路制造商已有80%以上的客户覆盖。国内市场解决了SMIC、长江仓储等企业特殊气体的进口限制，成功进入英特尔、美光科技、海力士等海外优秀半导体企业。属于国内替代下游受益者；投资项目的逐步投产将有助于扩大公司的生产能力，促进特殊气体的国产化进程。2019年，公司募集资金4.5亿元，投资“燃气中心建设及储气管理项目”、“电子燃气生产及净化、工业燃气充装项目”等项目。投资项目以特种气体业务为主，还包括新的高纯硒化氢、锗烷等高端半导体电子特种气体产品。

紫光国威:

中国领先的智能安全芯片、特殊集成电路和存储芯片制造商。公司的第二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付智能卡芯片等核心产品在中国处于领先地位。随着国内替代浪潮的推进，公司拥有了自己高质量的自主研发能力和国内替代产品。得益于特种集成电路业务的快速增长和毛利率的提高，得益于中国半导体产业的升级，公司季度业绩大幅增长，业绩与国外同类产品相当。40多种芯片完成了样品开发，40多种芯片通过了产品审查和鉴定，为后续开发提供了巨大动力，并受益于国内整体替代浪潮的核心芯片产品。预期结果:净利润2.699亿元至3.278亿元，同比增长40.00%至70.00%。

个人观点:随着美国和老挝压制华为的升级，一波国内替代浪潮迫在眉睫。国外订单开始向中国转移，这将促进国内企业订单的上升，实现业绩的增长，尤其是顶级企业将享受到最有利的公司。另一方面，随着科学技术越来越受到重视，他们的地位不同，受到的关注程度也是前所未有的。政策和资金都在大力支持科技公司。以上仅代表个人意见，不构成投资建议。

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