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京东香港二次上市 创下今年港股公开发售最高纪录

作者:wangsu123
日期:2020-06-19 09:49:48
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原标题:京东在香港证券交易所第二次上市

6月18日9: 30,京东集团有限公司(以下简称“京东集团”)在香港证券交易所正式上市。

京东股价在首个交易日上涨5.7%,一度达到7,385亿港元。该股收于234港元,上涨3.54%,市值超过7000亿港元。

在香港上市后,JD.com将发行逾1.33亿股普通股。通过此次全球发行(扣除承销费和发行费)筹集的资金总额接近300亿港元,是今年以来香港股票的最高公开发行额。

据消息人士称,募集的资金将投资于基于供应链的关键技术创新。

京东在香港的二次上市创下今年香港股票发行的纪录

筹集的资金约为297.7亿港元

这是京东继2014年纳斯达克上市后的第二次上市。昨天是JD.com诞辰618周年。在北京上市仪式上,以JD.com零售首席执行官徐磊为代表的12名JD.com核心高管与来自物流前线、合作伙伴、创新业务和精准扶贫的6名代表一同登台,见证京东登陆香港交易所的历史性时刻。

京东集团战略执行委员会(SEC)昨日首次公开亮相。京东零售CEO徐磊表示:“未来,京东将以二次上市为契机,围绕供应链不断进行技术创新,用技术改变人类生活,改变社会面貌,实现与全球的共生发展,为客户创造持续价值。”

根据招股说明书,JD.com将在香港上市后发行逾1.33亿股普通股,筹资净额为297.71亿港元,创下2020年香港交易所筹资规模最大的新纪录。

JD.com官员表示,香港IPO筹集的资金将用于投资基于供应链的关键技术创新,以进一步改善用户体验和运营效率。

180倍超额认购

根据招股说明书,按收入计算,JD.com已经是中国最大的零售商。在2019年7月发布的财富全球500强榜单中,JD.com排名第139位,成为中国排名最高的互联网公司。

京东在香港上市对资本市场的吸引力不再相同。据了解,截至6月11日认购结束时,京东在香港上市的散户投资者超额认购了180倍。六年前,京东在美国的上市只获得了15倍的超额认购。在过去的六年里,JD.com向资本市场证明了它的商业价值:从2013年到2019年,京东的净利润增长了8.3倍,从693亿元增长到5769亿元;非公认会计准则净利润增长48倍,从2.24亿元增长到107.5亿元。用户数量增加了7.6倍,从4740万增加到3.62亿。京东的市值从上市之初的260亿美元增加到900多亿美元,增长了3.2倍。

继续增加技术研发投资

JD.com的官员表示,与6年前相比,更本质的区别在于,登陆HKEx的JD.com已逐渐从“零售”企业转变为“基于供应链的技术和服务企业”。

自2017年初,董事长兼首席执行官刘宣布,已开始全面技术改造。JD.com不断加大技术研发投入,不断提升技术服务能力,走上了从“一体化”到“一体化开放”的道路。

凭借其成熟的供应链管理和物流能力,JD.com正在不断探索行业运营效率的界限。从京东自身来看,从2016年到2019年,京东的合规成本率有明显下降趋势。与此同时,京东的零售运营利润率不断提高,技术带来的运营效率不断提高,从而促进利润增长,这已经在京东的核心业务中得到充分验证。

2019年,JD.com科技研发投入179亿元,成为中国企业科技投入最多的公司之一。这一次,在香港IPO中筹集的近300亿港元也将全部投资于技术。业内人士表示,可以预测,京东此次的科技投资将与2013年的物流投资一样具有战略性。

JD.com在2014年登陆纳斯达克仅6年后,第二次在香港上市。六年来,京东净利润从693.4亿元增加到5769亿元,非美国公认会计准则净利润从2.24亿元增加到107.5亿元,活跃用户从4700万增加到3.87亿,存储面积从130万平方米增加到1700万平方米,员工从3.3万增加到22万多人。

京东在香港的二次上市创下今年香港股票发行的纪录

市场、业绩和影响力的增长加强了京东的技术创新。根据招股说明书,JD.com计划筹集资金,投资于基于供应链的关键技术创新,以进一步提高客户体验和运营效率。“京东集团怀着感激之情来到香港,不仅因为我们希望与更多的客户和合作伙伴分享我们的发展成果,还因为我们对中国经济的未来充满信心。”徐磊说。

“6月18日”推动技术驱动的势头

同一天,京东的“6·18”大促销也迎来了开幕式。从6月1日0: 00到6月18日00: 00: 17,京东累计订单金额超过了2019年18天内创下的2015亿元记录。2019年的“6月18日”在18日上午9: 49打破了2018年的纪录。每年提前超过近10个小时的成绩,代表了京东“六·一八”更强的成长性和影响力。

不仅如此,今年6月18日京东还有许多新的比赛。在头两分钟,京东的直播花费了1亿多元。截至6月18日14: 00,京东累计完成订单2392亿元。2019年14: 00订单量为1795亿元,预计同比增长率达到33%,为JD.com宣布大幅促销以来的最高增长率。

在创纪录的营业额背后,云、人工智能、物流等技术的应用展示了京东持续增长的后劲。今年“6月18日”,京东的核心业务完全实现了云计算。与此同时,京东的人工智能技术为顾客创造了多种购物体验。与去年6月18日的累计呼叫量相比,JD.com新中心平台的累计内部和外部呼叫量增加了200倍。智能应用,如智能情感客户服务、内容审查、智能写作、大规模和系统化的物流出站呼叫,已经部署在京东的购物流程中,呼叫量呈指数级增长。

同样基于技术进步,由于京东的“数千个县镇的24小时计划”,京东的六线城市配送订单在今年6月18日增加了一线城市的150%,并且24小时计划通常覆盖更偏远的地区。此外,通过大数据预测,JD.com大大提高了当地仓库的满意度。在大促销开始前,已经在各级各类仓库部署了商品,帮助商品及时出库,特别是在受疫情影响较大的地区,并提前完成了商品部署。基于这种预存储模式,今年6月18日,全国22个城市在20分钟内完成了第一次单一配送。其中,乌鲁木齐首次只用了8分21秒。

截至18日收盘,JD.com股票的总市值约为7,231亿港元。科技驱动的JD.com正在“加速前进,改变方向”,香港股市的成功可能只是开始。根据京东此前向香港交易所提出的豁免申请,JD.com可以拆分一家子公司,并在3年内在香港交易所上市,这意味着JD.com物流、JD.com健康等行业都有独立的上市预期,相应子公司的估值都达到了数十亿美元。