大盘参考
7月以来，A股逻辑已经发生系统性变化，市场走势明显开始共振向上。尽管本轮流入A股市场的海外资金中短期博弈性较强，但赚钱效应带动的国内资金规模更大，A股市场微观流动性已经盘活。继续关注基本面景气度向上的板块，积极挖掘新的板块个股机会。具体操作上，精选电力设备新能源、汽车、军工、通信、机械、计算机、传媒等高景气度板块的机会。
【要闻盘点】
上半年地方财政收入盘点：24省份仅4例正增长 广东体量稳居第一
疫情冲击下，上半年我国GDP下降1.6％，地方财政收入下降了7.9％。21世纪经济报道记者梳理发现，截至7月23日，已有24个省份公布了上半年财政收支数据，仅4省份财政收入增速转正，分别是青海、河北、广西、贵州。其中，青海增长5.4％，河北、广西、贵州的涨幅在1％左右。
点评：东部财政大省运行较平稳，财政收入降幅相对较小。中西部省份分化更明显，部分实现了正增长，部分降幅在两位数。
央行退出超宽松货币政策 下半年货币政策收紧概率不大
下半年的货币政策操作面临着正反两方面的平衡：一方面宏观经济的现状，要求货币政策放松支持，同时通胀走低使得货币政策具备宽松的空间。另一方面，抑制空转套利、杠杆激增、房价上涨压力则要求货币政策适度收紧。
点评：央行退出超宽松货币政策的原因在于宏观经济逐步企稳。往后看，下半年货币政策进一步收紧的概率并不大，仍在偏宽松的通道上。但央行进一步降准降息以及幅度有多大，市场仍存在分歧。
不用着急加油！机构预计本轮成品油调价大概率搁浅
今日（24日）24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。多家机构预计，本轮成品油调价大概率搁浅。消息面上，据路透中文网报道，美国能源信息署（EIA）22日表示，上周美国原油和馏分油库存意外增加，且因新冠感染病例激增打击燃料消费，美国燃料需求有所下滑。
点评：本计价周期内，原油市场消息面无明确的方向性指引，因此原油价格呈现高位震荡的走势。
近一周314股获机构买入型评级 10股上调评级
证券时报·数据宝统计显示，近一周（7月17日～7月23日）机构共对314只股票给予买入型评级，包括买入、强烈推荐、推荐、增持等。立讯精密、药明康德、保利地产、康泰生物、牧原股份、闻泰科技和中国中免7只股票获机构给出的买入型评级次数超10次。
点评：药明康德近一周获机构评级次数最多，有14次。公司发布上半年业绩快报显示，实现净利润17.2亿元，同比增长62.5％；其中第二季度净利润同比增长翻倍，光大证券、天风证券、西南证券认为公司业绩超预期。
“18＋8战投”政策刹车早有迹象 57家上市公司再融资方案或需调整
记者从投行、投资机构等人士处了解到，采用“18＋8战投”定增模式的企业中，多数项目面临撤材料或修改方案。采用锁定期为18个月、以基准日股价的8折锁价引入战略投资者方案（以下简称“18＋8战投”方案）进行再融资的上市公司，迎来密集的方案修订潮。
点评：随着企业密集进入方案调整阶段，不少上市公司的再融资大概率也将面临变数。
全球支付货币排名升至第五 人民币国际化稳步推进
全球支付市场货币占比最新排行出炉，在连续两个月位居全球第六位后，人民币最新排名再上新台阶，给市场带来小惊喜。7月23日，环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，2020年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币升至第五位，占比为1.76％。
点评：市场人士从人民币在国际支付市场排名的“小跃升”中看到了可喜信号。
多地继续升级楼市调控 支持刚需成关键词
进入7月以来，深圳、杭州、东莞、宁波、南京等多个楼市热点城市发布从严调控政策，这种从严的趋势仍在继续。不过，这些城市的调控“重心”都朝向“刚需一族”。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此类政策进一步说明热点城市尤其是房价炒作过多的城市，政策依然以收紧为基调。他指出，南京推出的政策从购房角度来看，实际上体现为优购政策和限购政策。从全国大中城市来看，刚需和改善等需求还是非常强劲。
点评：高温的楼市戏码还在不少城市上演，这一次的调控收紧还远未到尾声，但支持刚需应该会被更加突出，成为各地调控新的重点。
【行业机会】
来源：新浪财经