虽然中国零部件企业的收入增长势头较强，但优胜劣汰的步伐更快。
文字|颜惠丽
图|源网络
在过去的两年里，由于中国的火车头，全球汽车市场，明显放缓，整个汽车企业在国内外都很艰难。汽车零部件企业的生命是什么？
最近公布的“2020年全球汽车零部件企业100强和中国汽车零部件企业100强”(以下简称“双百强”)名单显示，汽车零部件企业的日子更不好过，利润下降更厉害，优胜劣汰的过程更快。然而，顶尖企业的排名仍然很稳定，需要依靠新能源和新的四大技术来快速崛起。
《双百强》由中国汽车报于2014年独家发起，已连续出版数年。今年，《中国汽车报》收集并核实了近300家国内外零部件企业的数据，并根据2019年汽车零部件业务收入，将其列入2020年“双百强”名单。德国贝瑞仕国际咨询有限公司为国际零部件公司名单提供数据支持。领先的国际咨询公司罗兰·贝格对汽车零部件市场进行了深入分析，完成了《2020年汽车零部件百强企业解读白皮书》的编写工作。
龙头企业处于稳定状态，但利润却在下降
根据2020年全球100强汽车零部件企业统计，零部件收入超过1000亿元的企业有22家，收入超过2000亿元的企业有8家。第一名是德国博世，2019年零部件业务收入为3673.29亿元。德国以3476.18亿元排名第二，日本电装以3384.68亿元的年零部件业务收入排名第三。
从全球汽车零部件公司的名单来看，全球汽车零部件巨头的排名近年来几乎没有什么变化，它们都是行业内熟悉的“老面孔”:仅次于博世和mainland China的两家德国零部件巨头，日本电装、加拿大麦格纳、德国ZF、日本爱信精机、韩国现代汽车、日本普利司通、法国米其林、法国法洛等。
收入也“稳定”，博世、中国和电装是第一梯队，收入超过3000亿元，麦格纳、ZF、爱信精机和现代移动是第二梯队，收入超过2000亿元，普利司通、米其林和法雷奥是第三梯队，收入超过1000亿元。
唯一的变化是，中国零部件巨头柴蔚集团一度在2018年榜单上排名第五，但在过去两年中再次下滑。在2020年全球零部件百强榜单中，共有11家中国汽车零部件企业入选，分别是柴蔚集团、华宇汽车、海南川、盛骏电子、宁德时报、AVIC汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信余炳轩和快达集团。
在收入方面，除柴蔚集团以2164.67亿元的部分业务收入排在第八位，华宇以1440亿元的收入排在第十二位，北京海纳川和盛骏电子分别以600多亿元排在第33位和第35位，其他企业的收入都在500亿元以下，排名较低。
根据罗兰·贝格《双百强研究报告》，2019年，全球百强零部件公司的收入保持5%的增长率，其中外国零部件公司的增长率为4%，中国零部件公司的增长率为8%。尽管中国零部件企业凭借多样化的竞争优势发展得更好，但很少有企业能够跻身世界前50名。
尽管收入增加，但2019年全球零部件公司的利润大幅下降。罗兰·贝格的报告显示，2020年，全球百强企业的总利润从2018年的3824亿元下降到2019年的3170亿元，同比下降17%。其中，前50名企业利润总额同比下降16%，后50名企业利润总额同比下降19%。
从公布的名单来看，无论是全球百强零件还是国内百强零件，名单上企业的排名与上一年相比变化不大，表明在行业低迷的情况下仍将保持强势。
中国的零部件增长良好，但适者生存更快
与国际零部件巨头的龙头企业以及二、三级企业的利润下滑不同，虽然中国零部件企业的收入增长势头较强，但优胜劣汰的步伐更快。罗兰·贝格的报告显示，2020年，中国100强汽车零部件企业2019年的总收入将达到1.2万亿元，同比增长5%。但具体来说，只有前20家企业实现了增长，平均增长率高达9%。然而，除了20家以外，所有企业的收入都在逐年下降。
利润方面，2019年中国百强零部件企业整体利润下降10%，优胜劣汰更加明显。前20名企业几乎没有保持1%的增长趋势，而中央企业则持平。2019年，最底层的50家企业利润负增长115%。
然而，大多数实现了收入和利润双重增长的中国零部件企业都从事新能源业务，如汽车电子和动力电池，它们要么通过并购积极拓展业务领域，要么不断升级技术，产品升级与客户扩张同步进行。例如，宁波捷丰在2018年收购了全球汽车座椅和内饰供应商格拉默(Grammer)，盛骏电子在2019年在其安全业务中开设了许多一线汽车公司和新力量。
最成功的代表是宁德时代，一家领先的动力电池企业，在2020年排名28位。2018年的收入为296亿元，2019年跃升至458亿元，但其背后是不断增加的研发投资，从2018年的20亿元增至2019年的30亿元。
中国能源汽车通信集团党委副书记、副董事长、总经理、《中国汽车报》社长辛宁表示，与2019年相比，2020年双百强榜单在中国企业数据收集阶段增加了利润和R&D投资两项指标。通过列表背后的数据，可以得出以下结论:
1.中国零部件企业的规模能力正在增强。入围今年全球百强的中国企业数量从去年的8家增加到11家，排名也有所提高。
2.中国零部件企业在R&D的整体投资大幅增长，较前18年增长33.85%，但行业平均R&D投资仅为5%。
3.中国零部件企业的盈利能力亟待提高。整体收入较前18年增长10.96%，53家企业收入增长，但利润仅增长30%。行业平均净利率为4.53%，仍远低于国际零部件企业6.7%的平均水平。
4.国有企业规模优势明显。在中国100强企业中，前10家企业中有8家拥有国有资产。柴蔚集团收入超过2000亿元，达到2164亿元。
5.资本市场促进产业发展，民营企业潜力巨大。名单上有77家上市公司和66家民营企业。
6.从区域分布来看，东南经济发达地区和汽车工业发达地区优势明显，山东、江苏、浙江、广东和上海的企业数量占前100名的55%。
7.中国零部件企业增加了对新能源、智能驾驶和核心动力系统技术的投资。这些企业在R&D的投资都超过了其收入的8%，去年纳威福在R&D的投资达到了51%。
贝里斯国际咨询有限公司的联合创始人詹丹南伯格说，2020年是非常艰难的一年。随着COVID-19流行病带来的危机，大多数主流汽车制造商和汽车供应商将会收缩并亏损。然而，从全球的角度来看，中国的汽车工业是一个很好的稳定器。
对于更加严峻的行业发展环境，罗兰·贝格的研究报告提出了“聚焦业务、控制成本、发展全球布局、寻求并购和战略合作、创建更加敏捷的企业运行机制”等建议。
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