半导体：苦日子准备开始！

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来源: Semiconductor Industry Observation(ID:icbank)由Economic Daily等汇编的资料

路面行业表示,目前汽车、工业控制和网络应用的库存很低,消费电子、铅笔和手机应用的库存确实有所增加,调整库存需要一段时间。

路面营运商承认,目前市场确实处于恐慌状态,最终用户销量低于预期,库存水平上升,因此装运路径下降,路面端则减慢到产品工厂的装运速度。

但即使是弱势的手机应用,需求也下降了三分之一,并非完全到零,铅笔应用的需求可能比预期减少,但这并不意味着没有订单。

还有一些路段经营者提到原厂现在有十台路段,其中三到四台路段可以送到下游客户,因此从路段到终端客户,库存水平相当高,路段经营者应该考虑到与客户长期合作,这是三明治饼干的条件。

在市场环境中,需求主要放缓,IC设计业者指出，卡片仍然很受欢迎,到目前为止,对圆柱厂的剂量没有减少,相反,如果其他申请因需求减少而释放数额,它还适用于汽车产品生产,我们将继续为晶体发电厂寻求能力支持。

在网络芯片领域,实际应用于不同部件的货物,在国际大型工厂部件的货物不是货物,现在有机会以承包商的合同获得货物。 在工厂方面,有些货物已更安全地供应,但有些货物仍然短缺。

消费电子需求放缓，

韩国芯片股5月份大幅上涨至53.4%

韩国统计局(South Korea Bureau of Statistics)周四公布数据,5月份芯片的库存比去年同期增长了53%。

2018年3月,在存储芯片行业收入增长放缓的同时,韩国芯片库存增长54.1%,自去年10月以来,芯片库存一直在增长。

韩国是全球最大的内存芯片生产国,从智能手机、笔记本电脑到汽车,内存芯片在世界各地都有。 随着芯片股票的上涨,人们越来越担心通胀压力、利率的提高、消费者信心的恶化以及俄罗斯和中国之间的持续冲突可能导致全球经济衰退。

韩国统计局还报告了半导体出口的放缓,今年5月的年同期增长只有8%,是自2019年10月以来的第一个数字增长。 生产增长也放缓至24.3%,是自2021年2月以来的最低增长。

半导体是韩国经济的最大单一动力。 过去一年,韩国芯片制造商如三星电子(Samsung Electronics)和SKHeeLiss(SKHeeLiss)的股票价格一直在下跌,原因是市场对未来需求的怀疑以及全球央行对技术股票投资的紧缩压力。

需求放缓,外国投资扭转了电子评级的下降潮

对通货膨胀和经济放缓的担忧严重阻碍了电子工业的需求。国内和国外的大型研究机构都十分震惊,智能机 、 电脑及NB服务器所有产品线交付均已维修完毕,影响所及，不仅影响了相关零组件供应链,全球半导体工业的利润也很难逃脱,股票市场刚刚在六月份达到 bitter end,技术产业的第二半期将再次面临困难的考验。

与台湾利率有关的费城半导体指数在首日再次跌至3.83%,而MP3的ADR也跌至5.81%,在这一状况的压力下,权重指数在逆弹性下大幅下跌,待测试。

美国银行证券最近降低了2022-2023年智能机和服务器数量的预测。最新估计显示，基于Android的智能手机和大陆市场的需求没有波动,全球智能机器的数量将在2022年每年减少10%,在2023年,它将每年只增加1%;在服务器方面,考虑到今年下半年整体经济的高度不确定性,到2022-2023年将全球服务器从5%增加到8%,估计每年会增加2-5%。

值得注意的是，早在5月,基于Facebook、谷歌和其他科技巨头降低服务器资本开支,迅速执行工业调查结果,全球服务器的年增长率下降到5%,不是市场想象的那样乐观,从有关供应链的现行股票价格来看,这个警告是十分及时的。

野村证券说明，增长的宏观经济风险削弱了2023年下半年大部分技术部门的增长前景。据估计, NB 的 全球 出口 将 在 整个 年内 大幅 下降 。 5% 。汇率证券对全球 NB 产出 的 估计 比较 保守,预计 2022年 NB 出口 的 全球 数量 将 达 2 亿 至 2 亿 200万 个 单位,年度减少率为15%。

基于电力线路输出量下降的预期,半导体行业收益也将受到 adverse winds的影响,野村认为现在是半导体行业周期的最高点,社区收益潮将在7月和8月出现,全球半导体社区收益将在2023年下降。

基于利率上涨、地缘政治和消费者需求疲软,美国银行证券调整了2023年全球半导体行业利润预测,从前年同期的5%调整到前年同期的4%。

美丽的, AMD悲观的财务测量,

工业的艰难时期的预言

一些芯片制造商,包括美国光学技术和超细半导体,已经发出警告。由于通膨升温，中央银行一直在提高利率,以削弱经济.消费者和企业正在共同努力减少开支,可以想见，全球芯片的需求也将减弱。存储芯片巨头Microtech于6月30日(星期四)宣布其财务报表及预测。虽然会计年度第三季度的财务报表超出了预期,但财政年度第四季度的目标已经大幅降低,他说:“在很短的时间里,市场会相当软化,行业可能需要几个月才能重新获得动力。

Longbow Research分析师尼古拉·托多罗夫(Nikolay Todorov)表示:“我们相信半导体的需求大幅下降,内存芯片周期正在转折,最近的价格下跌是其中一个信号。

美国股市的三大股票指数在7月开盘的第一天反弹。基于芯片的费城半导体指数下降了,在今年上半年下降了35 % 之后,去年的星期五,它下降到3.8%,继续失败,组件库存的电力量下降了5%.8%,荷兰芯片制造商伊斯莫尔再次下跌5.5%,即半导体下降3.4%,飞机坠毁了三倍,5%,英伟达跌4.2%，高通跌3.3%。

在新的霍乱爆发期间,人们被迫在家工作,推高智能电话和个人电脑的订单,导致芯片短缺,导致包括汽车制造商在内的公司削减生产、延迟装运和提高关键芯片价格。

但随着形势的转变,半导体行业的需求大幅下降,消费者市场,主要是计算机和智能电话市场,表现疲软。 超微半导体在经历了两年的强劲需求后,6月宣布今年个人电脑销量将放缓。

加特纳(Gartner)的高级分析师兰德吉特·阿特瓦尔(Randjit Atwal)表示,今年手机和个人电脑销量下降将有助于缓解芯片短缺。

然而,美国光学技术主管表示,他们相信芯片的长期需求。 工业分析家说,目前仍存在着在电力车辆、5G和高速计算中使用的芯片的巨大需求。

另一方面，半导体巨头很少有三个客户调整订单.目前,苹果iPhone14系列已经推出,但是,第一个九百万台的目标已经被削减了三分之一。除此之外，超细半导体和英特尔的个人电脑需求急剧下降,“矿业”热浪也减少。它表明,必须调整订单计划。

世界最大的存储芯片制造商三星暂时暂停新订单,以抑制库存盈余,并要求一些供应商延迟或减少零件供应几周。

此外, 在 许多 国家, 包括 美国, 通货膨胀 已 达到 多年来 最高 水平, 增加了 衰退 的 风险, 导致 裁员 和 预算 削减 。

电车巨头 Tesla已经关闭了加利福尼亚的办事处,裁员了约200名员工。 执行董事马克·麦克(Mark Mack)上个月发表了讲话,说他觉得经济状况“非常糟糕”,公司需要裁员10%的员工。

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