美方一意孤行会遭反噬吗？华为这次不忍了
最后更新：2020-04-01 12:34:34 手机定位技术交流文章
(温/观察网殷哲)“韩国几年内成为半导体领先美国”，“中国可以获得长期领导地位”，“美国半导体行业被迫依赖外国供应商”，“美国失去全球领导地位”。这会实现吗？
3月31日，华为在深圳召开2019年度财务报告会议。五天前，路透社报道称，美国政府已同意采取措施，包括限制TSMC的供应，以锁定华为的芯片等供应链。
事实上，自去年底以来，这样的消息就像达摩克利斯之剑一样笼罩着华为。2019年是“具有挑战性”的一年，此后，华为全年都处于实体名单涵盖的“最艰难的一年”。
这一次，“力争到2020年生存”的华为无法忍受。其轮值主席徐志军警告美国可能采取的措施:“潘多拉魔盒一旦打开，可能会对全球工业生态造成毁灭性打击。华为不是唯一被摧毁的企业。”
新闻发布会现场。来源:华为
“中美摩擦威胁美国半导体收入”
3月9日，波士顿咨询集团(BCG)对文章开头的场景提出了警告。
“如果美国坚持采取限制性措施进行升级，世界上哪些行业和企业，尤其是美国的行业和企业，将会遭受挫折？”针对Observer.com在会议上提出的进一步问题，徐志军公布了波士顿咨询公司的报告“限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位”
在描述了上述负面情况后，报告立即指出，为了避免这种结果，美国决策者必须设计解决方案。这些计划不仅解决国家安全问题，还保护美国半导体公司的全球市场准入。
波士顿咨询集团提议“美国半导体领导人应该建立良性循环”。
这种良性循环的逻辑是:全球开放使美国获得领导地位，这反过来又转化为金融实力，进而“培育”R&P；研发；支持技术领先，技术领先最终强化其领先地位和规模。
根据高德纳的数据，2018年，美国半导体公司提供了全球半导体市场的48%。在从个人电脑和信息技术基础设施到消费电子产品的所有最终用户市场中，美国在32个半导体产品类别中占23个类别的领先地位。
然而，美国国内市场占全球半导体需求的不到25%，其中80%来自出口，中国占23%。
在此背景下，半导体是2018年美国第四大出口产品，仅次于飞机、成品油和原油，产值达2260亿美元。
不过，波士顿咨询集团提到，由于美国半导体行业从中国获得约490亿美元的收入，这一收入的规模“威胁到美国产业保持创新和全球领导地位的良性循环所需的规模”。这一收入面临中美摩擦的风险
运营现金流回到900亿
就在结果公布之前，自去年底以来，“美国计划扩大和限制华为的芯片供应链”的谣言一直很猖獗。
3月26日，路透社援引知情人士的话说，美国高级内阁官员同意采取新措施限制华为的全球芯片供应链。这项禁令主要是通过限制使用美国技术和零部件的外国供应商来实施的。
其中，TSMC是最具吸引力的制造商。
就在昨天，继麒麟990 5G之后，华为的第二个5G SoC芯片麒麟820发布了。后者由TSMC的7纳米工艺制成，集成了与前者相同的基带。
荣耀总裁赵明说“麒麟820是其他厂商追逐却达不到的新高度”，并开始荣耀新手机。这也是华为在过去一周推出的第二款新机器。
根据年度报告，华为2019年的总销售收入增长了19.1%，达到8588亿元(1209亿美元)。其中，下半年虽然收入同比增长近560亿元，但增速从上半年的23.2%下降7.5个百分点，至15.7%。
细看起来，2018年首次超过运营商的消费业务，2019年将进一步扩大6个百分点的份额，总收入占54.4%，达到4633亿元，同比增长34%。
相比之下，在运营商投资波动的背景下，华为运营商的业务销售收入达到2967亿元，同比增长3.8%。企业营业销售收入达到897亿元，同比增长8.6%。
不可忽视的是，在新闻发布会上，徐志军坦言，华为在欧洲、中东和非洲的收入为2060亿元，同比增长0.7%，原因是一些国家运营商的投资周期波动，以及消费者无法获得谷歌移动服务(GMS)的生态影响。亚太市场收入为705.3亿元，同比下降13.9%。
今年，受新流行疾病的影响，他指出，5G在欧洲的部署肯定会推迟。只要疫情持续，就将尽可能拖延。
此外，徐志军认为，疫情得到控制后，中国将加快5G的建设。目前，三大运营商正在组织招标过程。“我相信三大运营商将在今年年初完成5G建设计划，并可能适当增加。”
幸运的是，去年华为运营活动的净现金流达到914亿元，同比增长22.4%。
因此，面对美国进一步扩大限制的可能性，徐志军第一次喊出了“力争在2020年前生存”的口号，并对“如何应对”做出了强烈的积极回应。
"中国政府不会允许华为被屠杀."
“华为还可以从韩国的三星、台湾的MTK和中国电信购买芯片来生产手机。”徐志军提到:“即使华为因为长期无法生产芯片而做出牺牲，我相信许多芯片公司会在中国成长起来，用目前韩国、日本、欧洲和台湾的芯片制造商提供的芯片来开发和生产产品。”
在做出上述判断之前，轮值主席强调:“中国政府不会允许华为被他人践踏或忽视。”
正如他所提到的，波士顿咨询集团在上述报告中也证实，尽管它在全球处于明显的领先地位，但美国半导体行业正面临巨大的竞争。
韩国首当其冲，中国不容忽视。
该报告指出:
在全球32条半导体生产线中，有18条生产线(占全球总需求的61%)至少有一家非美国公司，其全球市场份额达到或超过10%，这使得成为美国的可行替代品成为可能；
美国公司在一些几乎垄断的产品领域甚至很弱，如中央处理器、图形处理器和现场可编程门阵列。
因为世界各地的大客户越来越多地为他们的数据中心设计一种称为专用集成电路(ASIC)的定制芯片，所以他们优化了这些芯片，以便在他们自己的大型硬件设备中使用，这些设备是为涉及大量数据处理(例如人工智能、计算机视觉和加密货币挖掘)的特定使用情形而构建的。
随后，该报告补充称，自2009年以来，韩国和中国的市场份额分别增长了12%和3%。
以韩国为例。三星不仅是世界内存产品的领导者之一，而且还大力推广显示驱动器、图像传感器、集成移动处理器和其他产品。
三星不仅用于自己的消费电子产品，也是其他设备的供应商。SK海力士也是韩国在全球内存市场的代表。
与中国相反，该报告最初描述中国在这一领域(半导体)几乎没有影响力。
然而，波士顿咨询公司援引中国半导体工业协会(CSIA)的数据称，在过去五年中，在中国运营的半导体公司的总收入年均增长率超过20%。
“据估计，2018年，中国企业将仅占全球半导体销售和半导体制造的3%至4%。”然而，报告进一步提到:“中国在无工厂设计方面取得了最明显的进步。”
根据CSIA的报告，中国目前有1600多家无晶圆厂公司，它们在全球市场的份额从2010年的5%上升到2018年的13%。
一些分析师预测，到2025年，中国国内需求的25%至40%将由本土半导体满足，这一数字是目前水平的两倍多。
“美国政府对‘外国直接产品规则’的武断修改实际上正在破坏全球技术生态。”对此，徐志军表示:“如果中国政府采取反措施，将对该行业产生何种影响？这种破坏性的连锁效应令人惊讶。”
他进一步指出:“我相信中国政府也会采取一些应对措施。为什么美国公司的5G芯片、基站和包含5G芯片的智能手机以及各种智能终端不能因为同样的网络安全原因而被禁止在中国使用？"
因此，徐志军最后警告说:“潘多拉的盒子一旦打开，可能会对全球工业生态造成毁灭性的连锁破坏，华为不是唯一被摧毁的企业。”
以5G手机为例。除了华为的自主研发计划，三星、联发、紫光展锐等都推出了解决方案。、
《环球时报》援引行业消息称，如果中国手机制造商不采用高通的解决方案，美国芯片巨头将失去至少40%的全球份额。
波士顿咨询公司在报告中也提出了自己的想法:
如果这些美国半导体产品有一个或多个公认的非美国替代供应商，并且全球市场份额为10%或更多，美国供应商的替代率将为50%至100%。
如果没有成熟的非美国供应商，但如果这些相对较小的替代供应商的总份额为10%或更多，美国供应商的替代率将为30%至40%。
如果美国半导体供应商在某一特定产品中的全球市场份额超过90%，则不会出现替代，这表明没有明确的替代方案。
作为回应，这家咨询公司判断，对当前实体和活跃供应商名单的出口限制将导致美国公司在华现有业务累计损失逾50%。
“总体而言，我们估计当前形势的持续将导致美国半导体行业全球市场份额下降8个百分点。这将导致全球收入下降16%，相当于2018年的360亿美元。这种影响将在两到三年内显现出来。”卡介苗分析说。
该机构警告称，美国的这部分损失将不可避免地成为中国和全球竞争对手的利润。
基于这一预测，该报告坦率地表示:美国半导体R&D的支出将每年下降50至100亿美元，资本支出将下降80亿美元，超过4万个工作岗位将失去。
最终，“这将有效逆转美国半导体行业创新的良性循环方向，降低美国公司在技术和产品方面保持领先全球竞争对手的能力，并进一步削弱美国在中国以外的市场份额。”
已授予91份5G商业合同
横向比较表明，华为取得了可喜的成绩。
根据Observer.com查询的公共财务报告数据，苹果2019财年的收入同比下降2%。三星2019财年的收入同比下降5.5%；爱立信2019年收入同比增长8%；诺基亚2019年收入同比增长3%。
在5G商业合同方面，在华为被美国列入“实体名单”后，许多外国媒体认为爱立信和诺基亚等通信设备制造商会抓住机会抢占更多的5G站点，并且都宣布5G商业合同对华为不利。
然而，迄今为止，华为已经赢得了915亿份商业合同，仍然排名第一。诺基亚和爱立信的最新数据分别是67和86。
爱立信官方网站显示它赢得了86个5G商业合同
在智能终端领域，华为的财务报告显示，2019年智能手机出货量超过2.4亿部。华为表示，其个人电脑、平板电脑、智能服装和智能屏幕的生态布局进一步改善。
在云计算行业，经过多年投资，华为推出了通用计算的鲲鹏系列、人工智能计算的升序系列、智能终端的麒麟系列、智能屏幕的洪湖系列。今年1月，华为进行了新一轮的组织结构重组，引入了云技术。人工智能升级为第四大企业集团。
值得注意的是，科技企业的竞争力离不开对研发的高投入。
根据华为的财务报告，2019年其研发成本达到1317亿元，占年收入的15.3%，比2018年的14.1%增长了1.2个百分点，过去10年累计研发成本超过6000亿元。
华为透露，其研发人员超过9.6万人，占员工总数的49%。
观察人士指出，按年度计算，这也是华为迄今最大的研发投资。横向比较，华为2019年的研发成本高于苹果(约1110亿元)和英特尔(约950亿元)等美国企业。
“今年扎实打造HMS和鸿蒙”
去年年中，谷歌停止向华为提供GMS，并试图“封杀”华为在海外销售的智能手机。8月，华为首次向世界发布了HMS(华为移动服务)，并全面开放。
随后，华为宣布将启动一项10亿美元的“姚兴计划”，邀请全球开发商加入HMS生态系统。
根据华为的年度报告，HMS已经覆盖了6亿华为终端用户。
今年1月，华为向世界发布了HMS Core 4.0:其中包括华为机器学习服务(MLKit)、统一扫描套件(unified ScanKit)、华为地图套件(huawei MapKit)、华为广告服务等。
在不到半年的时间里，华为的HMS系统已经初具规模，海外市场也没有因为GMS的“停产”而遭受挫折。
面对“谷歌禁令”，华为总裁任去年11月底表示，尽管华为与谷歌的软件和应用分离，但它仍有可能成为全球最大的智能手机品牌。华为HMS的推出将再次摆脱外部约束。
在2月25日的新闻发布会上，华为消费业务CEO俞成东再次提到，华为应用市场的月直播用户已经超过4亿。华为在全球注册的开发者超过130万，在全球有超过55，000个应用程序连接到HMS Core。
这意味着越来越多的开发者可以通过HMS Core 4.0中的开发者工具包在他们的应用中利用华为的各种开放能力。
对于国内外用户来说，未来安卓和苹果手机上的应用很有可能在华为手机上找到，移动服务系统将不再成为制约华为海外发展的短板。
俞成东在2020年致华为消费业务全体员工的贺信中提到，在新的一年里，HMS和鸿蒙生态将牢固树立，以生存为底线，优先解决海外生态问题。与其追求短期商业利益，还需要几年时间来逐步恢复海外业务总量，同时加快HMS核心能力建设，为其打下坚实的生态基础。
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