美团“降不了”
最后更新：2020-04-02 11:58:19 手机定位技术交流文章
几周前，餐饮业开始陆续复工。当政府官员带头做餐饮的时候，我曾经和一个朋友谈起他在春溪路的小店。为了避免对软文的怀疑，这里不给出具体的名称。有兴趣的朋友可以在太古城李后面的油篮街抽烟。他们家是著名的非传统小吃的继承者，几乎每家餐馆在疫情爆发前都排好了队。
根据这段时间流行的“报复性消费”理论，这位兄弟很可能是消费市场恢复正常后的第一个直接受益者，我打算在看到“好消息”后给他一个好消息。
但是在他的位置上，这个故事有一个完全不同的版本。像90%的实体店老板一样，在疫情期间严格控制人流的情况下，他考虑通过网上方式完成主动自助，这种自助远远超过平时送外卖。
总之，除了开放更多的外卖渠道(如美团、饿面、社区微信群等)。)，他还想出了自己的套餐、点餐方法、配送方法等。更适合外卖食品。
这是问题的症结所在。理论上，在线和在线渠道可以在一定程度上弥补有限的线下客流。如果商店继续营业，甚至可以突破空的限制，增加空的利润。但这些理论也有一个大前提:在线渠道可以保持合理的利润空。
这个前提在流行病期间被打破了。在疫情爆发前，充足的霍尔食品流动可以在一定程度上弥补外卖食品包装成本、劳动力成本(更多订单带来更多劳动力)等额外成本——疫情爆发后，在线渠道的转变导致这些成本在短时间内迅速增加。
用他的话来说，他基本上只有两个选择:要么在每个订单中分摊成本，要么适当提高价格；或者节省材料和包装成本，这样消费者可以暂时吃一些质量不如以前的外卖。
他还遭受了“致命的一击”，即不久前美国外卖的佣金增加。因此，在对美国代表团扣除的人工成本、商店租金和佣金进行全面核算后，他得出结论，他开得越多，损失的钱就越多。负收入迫使他自愿暂时减少在线渠道，疫情持续改善。
当然，公平地说，他的焦虑并没有让我感到太惊讶。毕竟，疫情还没有真正过去。流行病对消费环境的影响将形成长尾效应。在短期内，不可避免地会有一些具有鲜明“过渡期”特征的反馈，迫使企业、企业和消费者不断适应这种暂时的新秩序。
但归根结底，“过渡期”和“新秩序”并不等同于“非常规”。特别是在疫情的影响下，在网上和网下整合机会前所未有的前提下，该平台偏离了商家和下游产业链(如物流、包装等)的集体自助。)，并突然提高了投机的佣金门槛，这太值得让人细细品味了:
在线平台给线下实体带来的收入增长是否达到了可以增加佣金的程度？如果没有，该平台是否有任何其他发展战略，通过增加佣金来赚取更多的钱？
作者/指北方BB集团胡
编辑/教皇
事实上，如果我们从美国集团平台的角度考虑，佣金的增加对美国集团自身的收入是一件好事——通过美国集团2019年第四季度的最新财务报告，美国集团第四季度的佣金收入为183.58亿元，相当于美国集团每天2亿元的佣金。财务报告公布后，这家美国集团的开盘价飙升了10个百分点。
2019年，美国集团的佣金收入达到655.3亿元，较2018年的470.1亿元同比增长39.4%，其中餐饮和外卖商户对美国集团的佣金收入贡献为496.5亿元。换句话说，餐饮和外卖商户贡献了绝大部分佣金收入——75.8%，这是美团业务增长的核心驱动力。
然而，美国代表团的繁荣只是一方面，而委员会的另一面则是各种舆论的“积怨”。由于美国外卖平台(如四川火锅)佣金的增加，许多企业和商业组织在疫情期间被迫“造反”。
2月22日，美团被四川南充火锅协会集体举报为“操作不当”。这一事件发生在疫情开始时。美团推出了一项计划，鼓励商家上网做外卖。佣金比例被合理地设定为8%，但令商家惊讶的是，美团在不到一周的时间里终止了该政策，并直接将佣金提高至20%。
根据《经济观察报》的一次媒体采访，一名商人突然被美国集团评论平台要求在疫情期间增加2700元的年费，并询问原因。美国官方的集团客户服务表示，正常的商户必须付费，否则平台将停止团购服务，并添加到商户中——从现在开始，商户的每个集团订单的百分比将增加4个百分点左右。
美国代表团的“佣金增加政策”随后收到了一封公开信，呼吁山东餐饮协会等许多实体降低全部费用。
对大多数商家来说，美团庞大的“餐饮”用户群是餐饮商家为了流失而不得不定居下来的选择。这和零售业一样。网上购物的蓬勃发展必将使传统零售业发生变革。淘宝、京东等电子商务平台因此实现了大量的网上商店——平台和商家都很高兴。
然而，美国集团采取的一系列政策导致整个市场的合作陷入僵局。根据媒体对实体商户的采访，商户不仅抱怨美国集团在疫情期间增加了外卖佣金，还批评其“霸王条款”——如果外卖不选择独家合作，有三个最直接的后果:一是佣金从21%增加到26%。二是缩小发行范围；第三，商人的名字在名单的底部。
换句话说，如果你同时进入竞争对手的平台，不仅折扣点会增加，而且你在美国旅游团上的曝光率也会受到影响——订单数量会减少，并且会直接影响外卖兄弟的送货覆盖范围——订单数量会再次减少，因此大多数“厌恶损失”的商家将不得不选择与美国旅游团独家合作，这将成为商家与美国旅游团之间冲突加剧而埋下的地雷。
在美国疫情期间，当商人还没有完全改变他们“雪上加霜”的政策时，一个颇具撕裂性的事件发生了:
美国代表团以社会责任感发布了“春风行动”。具体而言，这是一项旨在帮助在疫情期间遭受严重挫折的企业恢复生产和加快消费复苏的行动，例如，一些优惠利率贷款补贴、外卖回扣、运营成本增加等。
严格地说，美国代表团行动的出发点和目的是值得称赞的。它通过对接行业资源和回馈政策，给实体企业一个“喘息空间”。此外，这一行动给大型消费行业带来的一系列连锁反应也值得称道。
然而，也许是因为困难的积累，外界对这次“春风行动”没有任何反应，甚至“春风行动”的表述过于“阳光”，在一定程度上引起了人们的反应。在社交媒体的热门搜索中，你可以看到有人称之为“西伯利亚冷风行动”。
事实上，“食物+平台”战略是基于美国代表团的定位。尽管“食物”是核心，但对于美国代表团的平台经济而言，“左手握右手”的业务更为关键。作为平台侧，两端必须保持良好。
特别是，平台合作政策的变化和疫情期间与企业冲突的进一步加剧，显然不利于美国代表团未来的平台发展。它应该意识到这一点，因此推出了一系列“春风行动”，试图恢复其平台的“中流砥柱”。
不管美国代表团在这一流行病期间改变政策，如果我们考虑根本原因——事实上，重点是“佣金”，一些人可能会说，美国代表团应该减少佣金，而不是向商家收取过多的利润。
但事实上，在短期内，春风行动的“回扣”可能会减轻价格上涨给商家带来的痛苦，但根据各种数据，允许美国集团根据商家的利益自愿“降低回扣”的问题似乎是一个错误的主张。
一方面，是美国集团的长期亏损问题(Q2财务报告披露2019年首次扭亏为盈)。在其发展之初，美国集团以“团购”开始。对平台而言，现金流问题是一个长期的痛点。因此，美国集团一直在扩大自己的界限，从“团购”到“集体评论”，从“去商店”到“回家”，从“吃、喝、玩”到“葡萄酒之旅”等等。
然而，即使美团的业务范围逐渐扩大，财务报告仍不能涵盖“亏损”。尽管我们不能因为账面亏损而否定一个好公司的价值——例如，财务报告不能量化一些有价值的无形资产，美团在2018财年的净利润同比下降了510.45%，这让账面变得非常难看。
(美国集团盈利净利润趋势)
从分拆的角度来看，2018年的巨额亏损主要是由新业务造成的，比如美团收购的新业务mobike，该业务约占亏损的40%。美团打车一直处于不冷不热的状态，包括在低线城市开展的“潇湘新鲜”的运营效果，都没有达到预期。
然而，根据美团的雄心，它永远不会放弃在新业务上的扩张——即使会造成巨大的损失，收购和分享自行车，扩大在线汽车预订业务，并遵循美团的“平台”战略，新业务的尝试是尽可能丰富用户的使用场景。
(来源:老虎贸易公司)
严格地说，企业拓展新业务是提高公司价值的好方法。特别是，用户场景越全面，企业的未来想象力就越高空。当数据太难看而无法直接查看时，它只能为自己的信念和梦想充电。
然而，美团目前最令人担忧的是其紧张的经营现金流压力——2018年同比下降2859.32%，二级市场股东回报惨淡。美团在下一财年增加营业利润以减少新业务亏损的努力，对于恢复市场信心至关重要。
(来源:东方财富)
另一方面，餐饮和外卖业务目前是美国集团最重要的收入来源。这一点可以从美国集团财务报告中的业务构成看出——即餐饮和外卖、店内酒类旅游和新业务。
以美国代表团2019年度报告为例，仅餐饮和外卖业务的收入就占59%，结合2019年第二季度和第三季度的财务报告，餐饮和外卖业务的收入也占总收入的60%左右。
与此同时，美团的年度财务报告显示，2019年的外卖交易数量比2018年增加了36.4%，几天内的平均外卖交易数量为2390万。
(来源:美国使命回顾2019年年度报告)
结合美国集团的收入构成——佣金、在线营销服务及其他服务和销售，以美国集团第四季度财务报告为例，参照2019年Q1、Q2和第三季度财务报告，“佣金收入”占美国集团收入的大部分。
(来源:美国集团评论2019年第4季度财务报告)
此外，值得注意的是，即使2018年整体赤字巨大，根据2018年财务报告，美国集团的餐饮和外卖收入仍同比增长81.4%。
(来源:2018年美国任务回顾报告)
因此，正是在金融基本面出现巨大损失的背景下，美国代表团在2019年创造收入的努力才得以理解。从最重要的收入中获取更多利润是美国代表团的唯一选择。
根据2019年财务报告中返回母公司的净利润，美团2019年的毛利增长确实相当显著，主要是由于外卖业务的持续增长。
同样值得一提的是，美团在今年3月关闭了其公共云业务。从这一结果来看，除了公有云数据相对于私有云数据本身的一些缺点之外，美团在面临利润压力时，更有可能愿意在其“无国界探索”的新业务中迅速“断腕”。
简而言之，无论是一些新业务的暂停，还是疫情期间神奇的提价后的补贴行为，都很容易得出这样的结论:美国集团的一系列微观操作很可能会在来自资本方面和行业环境的各种压力下试图将企业转化为利润——以及能够反馈到财务结果的那种。
当然，这种动机没有错。早在上个世纪，亚当·斯密和本杰明的商业伦理就指出，赚钱是企业最大的道德。
此外，值得一提的是，这一流行病的影响也对美国代表团的另一个重要业务部门，即“商店、旅馆和旅游业”产生了非常直接的影响。这部分正是美国代表团中毛利率最高的业务部分——高达80%或更多——而毛利率最高的业务在短时间内几乎减半。因此，很难排除美国代表团利用这一情况填补另一部分利润缺口的可能性。
然而，即使有足够的理由，佣金的增加也有必须面对的直接影响。也就是说，外卖作为消费者和实体商家在这种特殊的市场环境中唯一的联系渠道，在流行期间“家庭”业务量激增，成为商家自救的最可行策略。他们一个都没有。
在这样的背景下，很难想象美团(一个覆盖许多中国实体的平台)会在业务量激增之际，要求苦苦挣扎的商家“增加佣金”——为了平衡商业惯例，公众意见似乎有点被忽视了。
此外，美国代表团的“促销”行为与疫情期间其他平台发布的各种“优惠政策”形成鲜明对比。例如，在线云辅导是初中学生的免费课程。例如，云办公软件对办公室工作人员来说是一项自由开放的政策。健身房也在网上推出了各种各样的免费健身课程，但都是不能开放的。甚至“李云迪”夜总会也播放老板的所有捐赠。
就美团自身平台经济的本质而言，其社会角色就像一个“枢纽”，在消费者和商家之间扮演着重要的角色。抽象地说，O2O平台的存在构成了实体经济的社会协调网络。
如果一个企业有一定的“生态”思维，作为一个平台，它将在最大程度上协调生态系统的所有参与者，无论是在供应方还是在需求方，因为协作网络的关键词是“协作”，而不是单方面的“斗争”。
与此同时，可以预测，当供应方受到压制时，需求方的利益肯定会受到影响，例如，为了补贴自己的佣金，商家会尽可能提高外卖的“包装费”，因为美国集团会扣除运费以外的费用，包括“包装费”。
这样，当平台与商家之间、商家与消费者之间的市场关系难以维系时，我不禁要问，平台直接破坏市场良性秩序的行为是否向外界释放了市场发生质变的明显信号。还是给了竞争对手进入的机会？
当然，我们不能站在道德制高点，指责某些企业在特定时期的不当经营行为，但关键是美国集团发起的“春风行动”。出发点是帮助企业重返工作岗位，帮助“消费复苏”。既然它打着“社会责任”的旗号，那么至少我们认为它应该仍然是一个具有基本社会责任的企业。
从短期来看，美国代表团在疫情期间对委员会的及时调整类似于“饮鸩止渴”。即使将来可能会有一些“炎热的夏季行动”来缓解佣金增加带来的痛苦，但对企业而言，这种“佣金毒性”具有很强的侵入性，暂时依赖一个计划可能不可行。
不难推断“毒性”传播带来的后果。如果企业建立了自己的粉丝社区，或者分销团队消耗了太多成本，这也很难操作。为了不降低曝光率和客流量，可以推测，商家会拥抱“少吸血”的竞争对手。
所以就佣金而言，美国代表团迟早会想出解决这个问题的办法，但我不知道是否还有时间。
本文由 在线网速测试 整理编辑，转载请注明出处。
