中国半导体设备如何突围？五星聚首开出“良方”
最后更新：2020-04-06 11:34:31 手机定位技术交流文章
基于微电网新闻(温/木棉，毛，奥立弗，阿奇)，中国半导体产业近年来在许多国家措施的推动下发展迅速。对于晶圆制造和设备来说，这是一个不可分割的整体。要想推动中国半导体供应链的发展和产业的进步，二者缺一不可。
在中国晶圆制造业大发展的背景下，中国半导体设备产业的全球地位如何？中国的晶圆制造如何与当地设备制造商合作，中国的半导体设备行业如何突破？
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4月3日晚，微龙门阵“突围”的第七集。晶圆制造大发展下的中国半导体设备邀请四位重量级嘉宾成功举办在线互动交流活动。超过22，000人参加了通过爱知微信进行的在线直播，这是自“即墨龙门”活动启动以来人数最多的一次。近8000人观看了直播，并通过腾讯视频会议、新浪微博、百度视频、西瓜视频、bilibili等渠道参与互动，参与者总数超过3万人。
《奇伟龙门阵列》这一集由瑞信微CMO和中国半导体投资联盟副秘书长陈峰主持。中芯国际集成电路制造有限公司联合CEO、北方华创科技集团有限公司董事长赵、半导体设备(上海)有限公司董事长姜媛、上海至春景系统科技有限公司董事长等嘉宾畅谈如何突破中国晶圆制造业的大发展。
SMIC制造有限公司联合首席执行官赵海军
北华创科技集团有限公司董事长赵
梅生半导体设备(上海)有限公司董事长王晖
上海到春景系统科技有限公司董事长姜媛
中国半导体投资联盟副秘书长CMO
嘉宾聚焦“如何看待中国晶圆厂建设的大跃进？”“中国半导体设备行业的全球地位”、“中国晶圆制造与本土设备制造商的联系”和“中国半导体设备行业能突破吗？”深入讨论等话题，谈行业的未来发展。
以下是客人意见的总结，供您参考。
你如何看待中国晶圆厂建设的大跃进？
SMIC制造有限公司联合首席执行官赵海军；
一方面，由于越来越多的公司使用替代工厂来制造自己的产品，所以在IDM领域的一些技术节点的全球供应超过了需求，而在原始设备制造领域的全球供应超过了需求。
这使得世界上晶片的总面积每年都在增长，以满足需求。因此，OEM领域的需求仍然供不应求，每年增长约6%~9%。考虑到年度折扣，晶圆片的总量每年可能增长10%以上。
此外，工业分布不均衡。在整个铸造行业中，7纳米和14纳米是最紧缺的，其次是0.18微米和0.15微米
另一方面，从中国的情况来看，中国自己能够生产的芯片数量只占总产量的很小一部分。SMIC的比例不到1%。如此小的比例表明中国的半导体供应仍然远远不够。
然而，随着时间的推移，我们已经越来越好地掌握了现有的技术，甚至可以与国际公司相提并论或超越国际公司。在这种情况下，如果我们能在国内生产，国内公司将优先考虑在国内生产。
因此，就国内需求而言，目前国内晶圆厂严重短缺。未来几年，国内产能也将严重短缺。虽然这个国家建了许多工厂，但生产能力还没有提高。目前的生产能力远远不能满足需求，仍处于供不应求的状态。
北华创科技集团有限公司董事长赵；
一是中国建了这么多工厂，但能建多少条生产线并真正开始大规模生产实际上是两码事。
第二，除了制造集成电路，北华创还制造相关的半导体器件，如发光二极管，平板显示器和光伏。
从几年前中国的发展来看，当它在做发光二极管产业的时候，与世界相比是非常落后的，但是几年后中国已经成为世界上最大的照明国家。因此，只有在有数量积累的情况下，才会有质量上的变化。在集成电路领域，中国与国外有很大差距。然而，它也需要一个积累数量的过程。如果数量达到一定水平，他相信技术会自然跟上。
第三，从目前的国际形势来看，动荡的国际形势也可能促使中国在未来几年有更大的发展。
梅生半导体设备(上海)有限公司董事长王晖；
在市场方面，中国的半导体芯片市场现在消费很多，市场需求有几千亿个订单。
在技术方面，经过十几年的发展，技术已经达到了大规模生产的阶段。同时，中国也在积极培养人才，这对行业产生了非常积极的影响。
在投资方面，中国的经济发展已经到了这个阶段，有了一定的资本积累和投资。
目前，中国约占全球半导体设备的20%，其中约10%是外资企业，约10%是本土企业。未来，中国的设备消耗将在达到饱和点之前达到40-45%。假设海外企业的数量不再增加，本地企业的数量将是今天的3倍，因此年度投资将继续增长。
因此，这是一个巨大的发展机遇。未来，中国企业不仅将取代外国企业，还将超越它们，为全球半导体设备行业提供中国解决方案。
上海至春景系统科技有限公司董事长姜媛；
中国晶圆厂的发展是“后发展”。在1997-1998年，当会议讨论这个话题时，人们完全保持沉默。到2000年初，中国在集成电路领域也处于停滞状态。然而，随着该国在光伏、半导体照明和其他领域的缓慢试验，该国已经经历了大型工业中的“沙、土、林”过程。
就晶圆制造而言，放眼全国，最早只有少数企业在做，这实际上是一个“沙漠”状态。随着简单半导体技术的发展，许多人才被慢慢培养，于是“沙漠”变成了“土壤”。近年来，该国在先进制造工艺和储存方面的发展实际上是土壤的固结。
未来肯定会是一个发展为“生态森林”的过程，所以整体来说，在政府和社会的各种资源投入下，鼓励更多的参与者参与推动这个行业会有积极的作用。
中国半导体设备产业的全球地位
SMIC制造有限公司联合首席执行官赵海军；
中国设备制造商目前处于世界第二梯队。经过多年的并购，国外装备行业已经呈现出“强则强，弱则退”的市场格局。市场上剩下的竞争者都是龙头企业，它们只开发和生产高级设备产品。
相比之下，在中国，由于没有先进的晶圆厂和开发商与设备制造商合作，国内设备制造商只能为国外领先企业开发替代设备。目前，只有快速占领各种先进工艺所需的通用设备市场，才能积累更多的经验。
国内半导体设备行业面临哪些问题？可以概括为循序渐进，循序渐进，主要体现在三个方面:
首先，半导体行业通常是“一代技术、一代设备、一代产品”。如果技术研发跟不上新晶圆厂的建设速度，它注定会落后。
第二，工厂的工程师和厂长有一个共同的说法，那就是使用经过验证的工具和经过验证的团队。对于制造厂来说，考虑的性价比不是设备的性价比，而是设备带来的回报率，因此制造厂更倾向于使用成熟的设备，试错的可能性很低。
最后，在选择设备制造商进行合作时，晶圆厂将优先考虑设备制造商的未来存活率。因为如果设备工厂面临合并或破产的可能性，那么工厂也将面临非常被动的局面。
虽然这个问题是不可避免的，但仍然有很大的市场机会。对于中国的设备制造商来说，虽然他们仍然处于替换的位置，但是他们已经赶上了中国工业的大发展时期，所以首先要做的是增加设备的销售量。只有卖出更多的设备，才能积累更多的经验和技术，从而使公司变得更强大。
北华创科技集团有限公司董事长赵；
与国外相比，中国的装备工业还有很长的路要走。
五年前，国内设备市场仍处于空白色的状态。很难想象五年后会是什么样子。经过多年的发展，中国装备工业已经实现了一个从无到有的过程。五年前，中国还没有12英寸的设备，但现在已有数百台设备投入12英寸的生产线，这无疑是一个巨大的进步。
受疫情影响，许多企业面临复工延期的局面。北华创于2月10日正式复工，主要是因为有大量设备等待组装和交付。
目前，虽然EUV设备在先进的工艺设备方面无法与国外巨头相比，但中国的设备工业已经从无到有取得了进步。最大的挑战在于如何在国内替换软件和部件。
作为一家国内设备制造商，挑战外国巨头是一个梦想。随着对设备需求的不断增加，或许经过三到五年的发展，国产设备确实可以与国外巨头竞争，但现在国内制造商必须首先考虑如何让企业生存得更好。
梅生半导体设备(上海)有限公司董事长王晖；
纵观半导体设备行业，主要特点是:第一，设备龙头企业的生命周期非常长；第二，后来者由于其早期布局和对关键知识产权技术的掌握，必然会在开发过程中遇到知识产权障碍，这也是国内装备企业在开发过程中面临的最大挑战。
对于国内装备企业来说，未来在5nm和3nm等先进工艺方面仍有一些机会。以梅生开发的中国首台高端12英寸45纳米半导体单片清洗设备为例。虽然最初在45纳米和28纳米的生产线上成功验证，但后来发现该设备可以清洁19纳米以下的小颗粒。
因此，国内半导体设备企业可以依靠国内生产线将好的思路和设备结合起来，先对不太先进的生产线进行初步验证，然后再推向国际生产线。
中国的半导体设备产业必将从中间向高端发展。在现阶段，中国迫切需要解决本土化问题，但只有在未来才需要解决国际化问题。中国半导体设备企业肩负重任:只有开发顶级设备，才能进入国际市场，为中国制造业开辟新天地。因此，虽然国产设备与国外巨头还有差距，但我们应该找到自己的优势，向更高的目标前进！
上海至春景系统科技有限公司董事长姜媛；
目前，中国的半导体设备企业在世界上仍占很小的比例，就连北方华创和中国微电子也占有很小的市场份额。从湿法工艺的角度来看，只有少数制造商在研究和开发高端设备，少数制造商总共只有10%的市场份额。尽管这一比例相对较小，但也意味着市场增量巨大空。
目前，客户正处于高速增长期，这给国内半导体设备企业带来了良好的发展机遇。“金窗”已经打开了。对于国内装备企业来说，团队是否有能力抓住市场机遇是最重要的。
在全世界范围内，日本和韩国的半导体行业都迎来了一个黄金阶段，这导致了一批优秀设备企业的快速发展。因此，随着全球半导体产业逐渐向中国转移，几个巨型企业必将诞生。虽然国内设备制造商只是产业链中的一个小群体，但他们一定是产业链中最有活力的群体，也就是说，小而强。
中国晶圆制造业与本地设备制造商的联系
SMIC制造有限公司联合首席执行官赵海军；
许多人说第一个使用别人设备的人是第一个吃螃蟹的人。我认为这个类比不合适。客观地说，吃螃蟹不是一件“坏事”一个更恰当的比喻应该是炸弹处理英雄，因为一旦发生事故，大量的硅芯片将被废弃，消费者也可能为此起诉。
除了拥有一个拆弹英雄，工业联动还需要联合建立一条试验线，这条试验线专门由国产设备组成，需要提前三年进行测试和评估。
你为什么要这么做？让我给你举个例子。事实上，国内设备正在迅速成熟。除了太阳能、发光二极管和第三组化合物半导体生产线设备(基本上是中国制造的)，即使是中国制造的其他设备也很快很好。
然而，我们失去的机会主要是由于缺乏进步。国产12英寸设备比8英寸设备好得多，这主要是由于以下三个原因:
首先，国内设备制造商的利润非常小。过去，国内设备制造商主要依靠国家补贴进行研发。然而，国家只补贴12英寸设备，不补贴8英寸设备。因此，每个人都不愿意制造8英寸的设备。
第二，12英寸的工厂是未来的工厂。每个人都计划建造一个12英寸的工厂，例如，三年后，设备仍有时间评估和纠正错误。如果三年内没有问题，那么至少有一半的新工厂可以购买经过评估的设备。因此，12英寸设备是更好的计划，但8英寸设备大多是“突发奇想型”。
第三，有许多8英寸的二手设备，其中大部分来自被IDM关闭的工厂。它的价格只有原价的十分之一，而装修费用只有原价的40%。简言之，国产全新8英寸设备的价格必须低至进口设备的40%，才能在市场上与二手进口设备竞争。因此，在投入产出比方面，有超过8英寸的二手进口设备，这限制了国产8英寸设备的发展。
未来，SMIC和其他国内公司仍然需要成为炸弹处置的英雄。同时，他们必须有自己的策略，系统地避免大的损失，并且必须讨论如何做这些事情。然而，最好的解决办法是建立一条中试规模的生产线，而不是在大规模生产中相互影响。因为设备是为了“跑马拉松”，所以在新设备的第一年制造这种产品不成问题，在第二年制造另一种不同的产品或制造相同的产品也可能是个问题，但是当设备旧了的时候可能会出现问题。它需要经历一个生命周期才能被真正证明，所以最好有一个试点测试线。
北华创科技集团有限公司董事长赵；
几年前，我们几十台设备中的第一台被提供给国内大型工厂，如SMIC、华虹和长江仓储。他们也给了我们很多支持。今天，获得生产线批准的过程已经成为过去，因为设备不仅存在性能、可靠性和产量问题，还存在长期问题，每个晶圆厂都会为此担忧。然而，这在三四年前还是个问题，现在一个接一个的突破已经跨过了这个门槛。
我们现在面临的另一个问题是，如何与晶圆厂建立战略伙伴关系，在研发过程中推动设备向前发展。如果研发都是进口设备，生产时很难更换。
基本设备原理突破后，国内设备厂大多满足晶圆厂的特殊工艺要求。国内设备厂具有快速反应能力。因此，国产设备在8英寸IGBT、微机电系统、12英寸电源等方面表现良好。目前，国内设备企业已经表示出了极大的信心，因为几乎所有的作业都已经完成，现在只需要客户的信任。
设备是否能被客户认可，甚至是否能被反复购买，肯定会有成本效益的考虑，但最重要的因素是技术因素。
梅生半导体设备(上海)有限公司董事长王晖；
中国半导体设备的发展确实依赖于国内大型工厂的支持，如SMIC和华虹。
中国装备企业最大的优势是研发团队就在附近。只要服务、技术和可靠性不断提高，未来的技术发展做得好，国内装备企业仍有很强的竞争力。
在与客户的积极合作中，帮助客户快速解决问题是设备企业与国内晶圆厂合作的基础之一。只要双方建立信任，他们就能凝聚巨大的力量。随着国产设备不断进入生产线，预计客户对国产设备的接受度会越来越高。
没有一些公司的早期准备，就不会有今天半导体设备蓬勃发展的趋势。今后，国内设备厂肯定会加倍努力，提供更好的服务，更好的技术解决方案，并加倍努力研发。
国内设备之间没有太多竞争，所以我们都应该和国外供应商竞争。这个馅饼实际上足够大了。如果有两三个竞争对手，为了更好的技术和团队服务而竞争是正常的。
然而，建议国内设备制造商不要卷入价格战，因为设备工厂的毛利非常重要。如果毛利润低于25%，基本上很难支持后续的研发。
最后，国内设备制造商必须提高服务质量，增加价值链上的服务，使设备更加稳定。
上海至春景系统科技有限公司董事长姜媛；
在联动的过程中，就像用大手拉着手。
大手是下游的大客户。他们可以给当地制造商很多尝试的机会。他们的反馈可以帮助当地制造商成长。起初，人们认为这种联动的机器需要很长时间才能到达联合开发节点，但现在行业发展迅速，与客户的合作开发已经开始。
在更深的层次上，事实上，在资金方面会有一些联系，比如长江仓储的创新中心，到纯会作为投资者参与帮助创新中心进行研发。另一方面，一些上市公司在进行战略融资时会与下游企业对接。
总的来说，在未来八到十年内，下游制造商和设备制造商之间的互动速度将会加快，水平将会提高，尤其是在联合开发技术时。从真正的研发角度来看，用户实际上是大脑，他们会提出许多需要当地专业制造商跟踪的技术要求。因此，上下游联动将形成良性的、可持续的状态。
然而，出国仍然需要一个过程。目前，看起来国产空的空间已经足够大，足以从触手可及的地方攫取市场份额，一个又一个的流程部分和一个又一个的模型来取代它。
简而言之，设备是制造出来的，而不是制造出来的。
中国半导体设备行业能有所突破吗？
SMIC制造有限公司联合首席执行官赵海军；
首先，中国的产能是否超过需求？
一方面，虽然许多工厂目前正在建设中，但中国现在缺乏先进的技术，所以建造5纳米和7纳米的工厂是非常必要的。
另一方面，即使现在技术成熟了，它也只能生产最传统的、标准的甚至是长期没有人做过的产品，这并不意味着它是无用的。“特殊应用、特殊过程、特殊重要性”。成熟过程再次发展后，将在这三个“特殊”领域大规模发展。
例如，SMIC目前正在生产八大平台产品，如BCD和MCU，这些产品的容量在未来将大幅增加0+以上。甚至可以说，这些产品的产量将超过最先进的技术。
因此，中国在建的工厂将来可能有自己的优势，会生产出这样成熟的产品。依靠这些成熟的设备和技术，国内产业链一定能够建成。
第二，我们应该改变我们的观念，这主要体现在我们的工作习惯上。
例如，许多人习惯开日本车，认为日本车可靠性高，但事实上，国产车的性能和质量已经提高到与日本车相当的水平。
这种习惯思维反映在半导体产业链中，对当前制造商的工作思维和习惯有很大影响。这就要求工厂的决策者和工程师在未来不断接受“教育”:国产设备已经可以像国外设备一样好了。
因此，现在需要做的是引导每个人开始使用家用设备并改变他们的习惯。一旦家用设备的使用可以培养成习惯，将来就很容易发展。
第三，国产设备的生存空。
如果设备制造商开发的产品没有毛利或利润不足，就很难有足够的资金支持下一代产品的研发，设备制造商将无法生存空。
同样，如果设备制造商销售的产品很少，利润很少，甚至在现有产品上赔钱，它就更没有能力开发下一代产品。
因此，从国内产业链的角度来看，应该保证设备供应商赚钱。使用国产设备并不是为了节省成本和消耗国内供应链。因此，至少应该有一个公平的标准:如果国产设备能够达到与国外设备相同的水平，就应该能够得到相同的价格。
第四，更好地利用大咖啡的个人能力。
当国内制造商开始时，他们邀请了许多有经验的大公司。他们的技术能力不逊于外国专家。希望国内设备制造商在使用人才时，将大公司的个人能力转化为组织和公司整体能力的提高。
北华创科技集团有限公司董事长赵；
五年前，中国的国产设备经过多年的发展，能够取得现在的进步是不可思议的。与此同时，中国设备制造商五年后能达到多高也是不可思议的。
对于国内的设备制造商来说，速度快、服务好、成本低都是天然的优势，而且他们还依赖于中国这个世界上最大的半导体设备市场。
至关重要的是，IGBT和其他新兴应用目前正在市场上出现。在这些新兴应用市场，中国制造商并未落后。这些需要新技术支持的新兴应用市场将是中国制造商在关键时刻赶超的绝佳机会。
此外，未来中国装备企业与芯片企业的最佳联动模式必须是双赢。只有设备企业能够在未来给芯片企业带来利益和好处，他们的未来才会更有希望！
梅生半导体设备(上海)有限公司董事长王晖；
未来五到十年将是中国装备企业发展的黄金时期。从梅生的角度来看，我们应该脚踏实地，加强我们的产品，做好清洁设备和其他产品，并增加设备产品的范围，可以涵盖从目前的50%到85%左右。此外，梅生还将加强和扩大镀铜和抛光设备市场。
当然，梅生除了依靠产品使国内市场变得更强更大之外，还将依靠其在科学创新局和美国股票上市的优势，制造中国制造、中国创造的产品，最终让国内产品进入国际市场。
同时，梅生希望利用中国员工的才能和能力为全球半导体行业做出贡献。
上海至春景系统科技有限公司董事长姜媛；
虽然中国设备制造商要突破并不容易，但我相信这在中国是可以实现的。
当然，必要的条件是要有使命感，脚踏实地地去做。另一个条件是，国内芯片制造商可以给设备公司尝试的机会。
目前，国家把半导体产业作为一个重要的战略性产业，这将促进半导体产业在未来八到十年的持续发展。
瑞新威CMO与中国半导体投资联盟副秘书长陈峰:
虽然中国的装备工业刚刚起步，但其重要性是毋庸置疑的，也是众所周知的。但是对于芯片行业来说，设备是实现真正自主和控制的最重要的东西。
国产设备在未来还有很长的路要走。为了实现其崛起，需要国内设备制造商。目前，国产设备已经有了一个良好的开端。我相信，在未来的中国设备厂协会将有一个很好的发展，达到世界水平！(校对/Aki)
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