传华为再度砍单！供应链厂商更难了

由于新型冠状病毒流行对供应链生产和终端气体采购的影响，最近业内有报道称，华为推出了第二波智能手机账单削减，并从年初的4G机型扩展至5G手机，以消除高达4000万至5000万部的库存。TSMC、大连港和固件等供应链将受到影响。

今年2月初，IDC发布了2019年第四季度及全年全球智能手机市场报告。正如报告中提到的，华为在2019年第三季度的库存过剩导致该公司在第四季度的出货量预期下降。

值得注意的是，今年1月初，业内人士称，由于谷歌GMS服务不可用，华为手机海外出货量下降，由于库存积压的影响，截至去年底，华为已经完全削减了上下游订单。后来有报道称，2020年第一季度，华为在TSMC的智能手机亚太芯片产量下降了10%~15%，而在2020年全年，华为在TSMC的7纳米和5纳米芯片产量下降了20%然而，后来有报道称，TSMC主动削减了华为的订单。

，由于1月下旬新一轮疫情的影响，今年第一季度整个手机市场非常惨淡。天丰证券分析师七国明早前表示，2020年春节期间，中国市场手机出货量将下降约50-60%，导致目前约5000-6000万部的高水位库存。预计2020年中国手机出货量将下降15%，至3.1亿至3.3亿部

李国铭表示，清除库存是目前中国安卓品牌的首要任务，因此每个品牌都会积极促销。如果一切顺利，库存水平可能在2020年第二或第三季度降至正常水平，但库存清除过程将不利于中国新品牌和相关产业链的运输。

显然，对于目前国内手机品牌制造商来说，一方面他们应该尽力消化库存，另一方面消化库存的动作可能会影响新手机的销售。此外，尽管中国最近的疫情已经得到控制，但很难说何时会结束。第二季度手机市场仍将受疫情影响。更严重的是，许多海外国家爆发了新的疫情，这势必会影响3月份甚至第二季度的海外手机市场。

华为是中国第一家智能手机制造商，也是世界第二大制造商。在这种背景下，华为再次削减行业订单就不足为奇了。然而，市场担心第二季度原本是手机行业的淡季，它将依赖华为等非苹果的大工厂来支撑市场。如果华为再次削减名单，相关供应链的淡季只会在第二季度变得更弱。除了华为，

市场也对苹果智能手机的未来发展有所怀疑。苹果公司最近宣布，本季度将无法达到此前公布的预期收入范围。最近，主要部件工厂也相继进行了财务维修测试，其中射频部件供应商是最重要的。

继Qorvo于本月4日宣布下调本季度预期后，另一家主要射频部件制造商Skyworks于5日跟进下调本季度收益。对一季度收入的最新预测将在7.6亿至7.7亿美元之间，低于之前预测的8亿至8.2亿美元，调整后的每股收益中位数将为1.34美元，较之前预测的1.46美元下降近10%

随着品牌工厂和关键部件供应商继续报告未来维修的财务预测，市场甚至对手机销售提出了质疑。上游镜头模组供应商戴力光3月5日坦言:“目前，市场变化很大。客户是否修改订单还有待观察。”“隐约透露，华为和其他客户的订单变量仍然很大

和上个月，一些分析师表示，达利光2月份的收入可能会下降15-20%。与此同时，7P镜头出货的疲软势头也降低了7P镜头的利润。其今年第一季度的订单将下降20-25%

此外，全球最大的砷化镓晶圆代工服务公司Firma Semiconductor最近也表示，淡季业务无法摆脱衰退，第二季度的情况也无法评估。美国

外资部的最新报告显示，在疫情和无法使用谷歌GMS服务的双重影响下，华为已开始修改其智能手机库存。今年年初，它主要削减了4G手机的数量，这次又降低了5G手机的数量。在华为相关的

台是华为手机搭载的海斯芯片的主要生产厂。美国对外投资部指出，根据华为智能手机渠道库存约4000万至5000万部，华为的减产将影响TSMC一个季度约2万片晶圆的产量，相当于TSMC今年第二季度7纳米产能的20%。考虑到CIMC 5G系统的单芯片和华为供应链中的其他制造商也可能联合削减订单，预计TSMC第二季度收入将受到约5%的影响。

美国外国投资部认为，华为的停产对TSMC的影响有限，加上基站和网通设备的不断增加，以及对医疗应用、游戏显示芯片和苹果订单的持续旺盛需求，并期待TSMC的长期增长趋势。

美国外国投资部强调，TSMC此前预测的第二季度收入下降3.9%的预测没有调整，目标价格仍为新台币368元

业内人士表示，TSMC 7nm订单已经取消，因为年初引入了TSMC主动调整订单，所以影响不明显。编者

:辛志勋-浪客简部分内容来源:经济日报

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