界读|美日芯片遭受疫情影响停产 国内芯片企业迎来市场替代机会

欧洲报告:

海外疫情的蔓延超出了人们的预期，引发了市场恐慌，开启了全球市场的关闭模式。然而，历史经验告诉我们，任何危机都会带来机遇和危险。疫情在日本和韩国的蔓延可能会带来国内芯片更换的机会。业内人士称，作为5G手机的核心部件，射频芯片市场的大部分被美国和日本的几家公司占据。最近，由于疫情的升级，这些制造商增加了关闭的风险。今年下半年，全球5G手机将集中上市，这给国内芯片公司带来了取代市场的机会。

中国与日本和韩国的进出口贸易联系紧密，中国是日本和韩国的主要出口大国。中日双边贸易产品以机电产品为主。日本在机电产品加工技术和工艺方面处于世界领先水平。同时，随着人口老龄化和劳动力成本上升，中国对自动化智能设备、机器人、医疗设备等的需求增加。不断扩大。高端制造业已经成为中日产业合作的重要领域。如果日韩扩大停产企业的范围，不能及时向下游客户供货，下游企业有望加快其他供应商的认证和批量。日本和韩国在世界新材料子行业中所占比重相对较高，中国已经取得初步突破，预计将充分受益。

5G将推动射频前端芯片的数量和价值大幅增长，射频设备市场将在空之间大幅增长。根据无线互联网络，到2022年，世界上无线互联设备的数量将达到500亿。根据约尔的数据，到2023年，射频前端芯片市场将达到350亿美元。展望未来，任何连接到无线网络的设备，无论是5G蜂窝网络还是无线网络，都需要射频前端芯片。目前，国内射频产业替代巨大，国内射频芯片产业链已经基本成熟，形成了从设计到晶圆代工到封装测试的完整产业链。

至于国内射频制造商，海斯和紫光展锐已经在部分手机产品上实施了国内替代。尤其是华为海斯，其许多射频前端芯片产品已用于华为伴侣20 5G型号。然而，总的来说，海斯射频前端芯片的集成水平仍然没有行业领先的美国/日本供应商高。卓胜伟、韩天霞和韦杰创欣等国内无晶圆厂制造商也已被纳入知名手机品牌的供应链。例如，卓胜伟已经进入三星、华为和小米的产品供应链，为它们提供射频开关、LNA等产品。这种流行病也为这些制造商提供了一个绝佳的机会。

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