广告业务集体失速甚至出现零增长，Q1海外互联网公司营收有哪些看点？
最后更新：2020-05-11 10:44:11 手机定位技术交流文章
Facebook的广告收入增幅从去年的26%降至17%。
Pinterest广告收入增长从54%下降到35%
推特广告收入的增长率降至0%
...
毫不奇怪，这种流行病的副作用已经反映在大多数公司的财务报告中。TOP Jun评估了8家海外互联网公司第一季度的收入。总体而言，有以下特点:
1)以广告为主要收入的互联网公司的增长率下降，甚至出现零增长；
(2)只有亚马逊和网飞等少数公司实现了突破性增长。大多数公司在1月和2月保持稳定增长，3月急剧下降。
3)直接回应广告成为主要增长引擎，3月份品牌广告呈现下降趋势。
4)基于目前的不确定性，大多数公司无法给出第二季度的指导方针，预计第二季度将受到更严重的疫情影响。
注意:
1)数据来源于各公司公开财务报告的排序；
2)亚马逊的广告收入是财务报告中“其他”收入的主要组成部分，因此表格中的数据是估值。
3)表中微软的广告收入仅是搜索广告收入，不包括领英的广告收入。
4)Snapchat和Pinterest的收入主要来自广告，因此他们的广告收入大约等于总收入。
亚马逊网上销售激增，服务业务保持高速增长
受疫情影响，亚马逊第一季度的净销售额大幅上升至754.5亿美元，较去年Q1的597亿美元增长了26%。然而，受疫情影响，亚马逊的营业利润从去年第一季度的44亿美元降至40亿美元。
亚马逊的收入主要包括在线销售收入、离线实体百货商店、第三方卖家佣金服务、AWS云服务、会员订阅和其他以广告为主的服务收入。
即使在消费者支出下降的时候，对必需品需求的激增也使亚马逊的在线销售取得了历史性的突破。今年第一季度，亚马逊的在线净销售额达到367亿美元，同比增长25%，为三年来的最高增幅。相比之下，亚马逊去年第四季度和Q1的在线净销售额分别增长了15%和12%。
照片来源:商业内幕
在服务业务方面，虽然收入不等于产品销售业务，但保持了30%以上的高增长率。服务业务的增长率包括云业务、订阅服务、超市配送等。约为30%，远远超过产品销售业务，尤其是AWS云业务，收入达到102亿美元，实现33%的增长。
亚马逊没有单独披露第一季度的具体广告收入，但在“其他收入”类别中，广告收入占主要部分，同比增长44%，至约39亿美元。
与此同时，亚马逊还给出了第二季度财务报告的指导方针，称第二季度营业利润将继续出现负增长，并可能出现亏损。净销售额将达到750亿至810亿美元，预计增长18%至28%，疫情造成的成本将达到约40亿美元。此外，首席执行官杰夫·贝佐斯还承诺在第二季度投入40多亿美元抗击这一流行病，这也是为了满足特殊时期消费者的需求，并大大提高消费者对亚马逊的忠诚度。
谷歌搜索广告减弱，YouTube变得更强
第一季度，谷歌母公司Alphabet的总收入达到411.6亿美元，同比增长13%。其中，占谷歌收入80%以上的广告收入为337.6亿美元，同比增长10.4%。
摘自字母表Q1财务报告
谷歌的广告业务主要分为三个部分。谷歌的搜索和其他广告，YouTube广告和谷歌的互联网联盟收入。受3月份海外疫情的影响，谷歌本季度的广告收入增长略显疲软，搜索广告业务同比仅增长8.6%。这主要是由于旅游和娱乐广告客户的减少造成的。旅游广告客户一直是谷歌搜索业务的大客户，每年超过一半的预算用于搜索广告。根据eMarketer的估计，旅游广告约占谷歌搜索广告总收入的11%。
图像来源:eMarketer
此外，谷歌首席财务官鲁思·波拉特(Ruth Porat)表示，3月份谷歌的搜索和展示广告收入下降了10%以上。尽管用户的搜索量有所增加，但由于这种流行病，大多数用户都不适合做广告。
相比之下，YouTube和谷歌云业务的强劲表现给了谷歌一个“保证”YouTube上个季度的收入达到40亿美元，同比增长33.5%。其中，YouTube品牌广告在过去两个月保持了快速增长，而另一类“直接回应广告”保持了快速增长，目前约占YouTube总收入的20%-30%。
此外，面对广告业务的诸多不确定性，谷歌云增长了52.2%，这也是在谷歌危机中保持增长的一个障碍。
显然，搜索业务正在衰落，如果谷歌想“保护渡劫”，它必须将重心转移到视频和云业务，以开发多样化的现金产品。
微软疫情轻微影响，办公软件日常生活激增
微软第一季度收入同比增长15%，达到350亿美元，净利润达到108亿美元，同比增长22%，基本保持稳定增长。
与谷歌等其他科技公司不同，微软的收入来源是多元化的，广告仅占其收入的一小部分，因此本季度微软没有受到太多疫情的影响，其收入很容易超出预期。
微软的搜索广告收入为19.9亿美元，同比增长4%。领英的收入增长了21%，但微软表示领英的广告在本季度末有所下降。
此外，由于疫情的影响，微软的Azure云业务增长放缓至59%，而一年前为73%。尽管这种流行病导致了云使用量的急剧增加，但在一定程度上也减缓了其收入增长。
与此同时，在这种流行病的影响下，远程办公也使微软的办公工具微软团队能够活到每天7500万人，一个月内增加了70%，一天内有2亿人参加远程会议。
覆盖全球近一半人口的脸书用户的广告价格大幅下降。
上一季度，脸书的收入为177.4亿美元，广告收入为174.4亿美元，同比增长17%。显然，在疫情的影响下，与Q1去年26%的增长率相比，这一数字开始显示出疲软。Facebook早在上个月就披露，广告业务在3月份大幅下滑。
照片来源:脸书投资者官方网站
随着流量的增加和广告投放的减少，脸书的广告曝光率也增加了39%，但同时，每个广告点的平均价格也下降了16%。与去年第四季度的数据相比，脸书的广告曝光率增加了31%，平均价格只下降了5%。在此期间，脸谱网的大部分客户都是游戏和电子商务的广告商，广告价格的降低也使得交付更具成本效益，并有助于提高投资回报率。此外，Facebook平台上的广告趋势显然已经从品牌转向了直接效果。脸书首席财务官戴夫·韦纳说，多年来，效果广告一直是脸书发展的主要驱动力。在疲软的经济环境下，广告商投放广告的意图更加明显。
然而，在双刃剑的另一面，这种流行病也带来了脸书用户数量的突破性增长。尽管这些流量没有在短期内转化为收入，但它们也给Facebook本身带来了一些价值。
截至3月底，脸书的每日应用用户达到23.6亿，同比增长12%。月生活费达到29.9亿英镑，同比增长11%。这意味着Facebook已经覆盖了全球近一半的人口，不包括中国大陆等少数尚未开发的市场。
照片来源:脸书投资者官方网站
扎克伯格在电话会议中强调，脸书和Instagram的每日直播用户已经达到8亿。这个数字也给了脸谱网足够的勇气来开始尝试实时视频服务。最近，脸书、WhatsApp和Instagram已经完全修改了他们的群组视频和直播功能。群体功能带来的私人流量和直播都是近年来最热门的品牌增长方式，有可能成为继信息流和快拍之后脸谱网的又一次商业突破。
面对第二季度的巨大不确定性，扎克伯格表示，广告收入在4月份逐渐稳定，并对未来持乐观态度。
网飞三个月内净增加1580万用户
网飞第一季度收入达到57.7亿美元，同比增长28%，净收入达到7.09亿美元。
与其他互联网公司不同，主要依靠会员订阅收入的网飞在疫情期间实现了突破性增长。前三个月，用户数量增加了1577万，同比增长64%，远远超出行业预期。订户总数为1.8亿。在新用户中，1534万用户来自海外，拉丁美洲和亚太地区的用户增长率分别达到97%和135%。
拍摄于《奈飞2020 Q1财务报告》的照片
网飞用户订阅量的增长
资料来源:CNBC
奈飞的主要支出来自购买、制作和制作内容。Neff每年花费大约150亿美元购买和制作内容。通常，网飞会提前支付内容制作费用，然后这些剧集将在半年左右上线，所以网飞不担心短期内“库存耗尽”。这些戏剧也成了家里人的一大乐事。例如，自网飞自制的“黑金度假村”第三季推出以来，已有2900万人观看，真人秀《爱是盲目的》赢得了3000万人，最近的热门纪录片《虎王》已有6400万人观看。
在接下来的几个月里，网飞预测用户订阅的增长率将会放缓。第二季度，用户订阅数量预计将增加750万，总收入预计达到60亿美元，利润预计达到8.2亿美元。
推特的日常生活达到1.66亿，广告收入同比零增长。
与以前的互联网老板相比，推特受到了疫情的严重影响。
第一季度，推特的总收入达到8.08亿美元，仅增长3%。相比之下，推特在2019年Q1和第四季度的收入增幅分别达到18%和11%。
其中，广告收入为6.82亿美元，仅比去年Q1增长300万美元(0.4%)。在此之前，去年第四季度，推特在Q1的广告收入实现了两位数的增长。
同样，在疫情期间，推特的可兑现日常生活支出达到1.66亿英镑，同比增长24%。随着用户在线行为的激增，推特在广告方面的参与度也增加了25%，但与去年同期相比，每次参与的成本也下降了19%。
在疫情的严重打击下，推特早在3月底就撤回了季度指导方针，称广告业务遭受了严重损失。首席财务官内德·西格尔(Ned Segal)表示，自3月中下旬以来，随着全球重大活动的取消，广告需求行为也发生了迅速变化，导致推特的广告收入较去年下降了27%。例如，为推特的主要服务发布新产品和推迟电影制作已经给其广告业务造成了相当大的损失。
此外，在疫情期间，推特作为一个开放的社交平台，也承载了更多与疫情相关的新闻。考虑到品牌安全问题，许多广告商也减少了在推特上的发布。对此，推特最近也开放了更多的用户数据，通过显示更多的广告监控结果来增强广告商投放广告的意愿。
Snapchat广告收入增长强劲效果广告贡献了一半以上的收入
本周，Snapchat还发布了第一季度的财务业绩，在疫情的影响下，用户和收入仍在稳步增长。Q1的总收入增长了44%，达到4.62亿美元，DAU达到2.29亿美元，同比增长约20%。
Snapchat地区的DAU增长
ARPU(每个用户的平均收入)代表了一个平台的流动性。Snapchat的ARPU在第一季度同比增长了20%，欧洲市场ARPU增长了41%，这也反映了Snapchat在这种流行病下的强劲盈利能力。
Snapchat地区的ARPU增长
“增强现实过滤器”是快照聊天的一个主要特征。在第一季度，超过75%的日常用户每天都使用增强现实过滤器。前三个月生产的过滤器数量已达到90万个，比上一季度增加了20万个。在此基础上，Snapchat推出了另一个AR过滤器制作网站Lens Web Builder，帮助广告商方便、实时地制作自己的品牌过滤器。
此外，值得注意的是有效果广告。Snapchat表示，在过去两年中，特效广告收入的份额几乎翻了一番，贡献了一半以上的收入。在短期内，Snapchat表示推广资源也将集中在效果广告上。
尽管Snapchat在Q1的业绩报告不错，但疫情也给它带来了一些影响。Snapchat的广告业务在1月和2月同比增长58%，但在3月降至25%。随着广告预算的不断收紧，Snapchat在Q2的表现仍然更加不确定，也无法给出第二季度的指导方针。
Pinterest寻求稳定性的进步，用户规模超过推特
Pinterest第一季度收入达到2.72亿美元，同比增长35%，全球月度直播用户同比增长26%，达到3.67亿，ARPU同比增长7%。总体而言，Pinterest的用户数量超过了推特和Snapchat，并且仍在稳步增长。
14
从Pinterest Q1拍摄
类似于中国的小红帽，人们喜欢在Pinterest上搜索各种生活小贴士，并将有趣的内容收集到自己的个人相册中。Pinterest数据显示，与旅游相关的搜索显示出在疫情期间有回升的迹象，这也可能是海外疫情正在好转的迹象。
Pinterest广告形式主要是视频或图片宣传，穿插在Pin信息流中。购物广告和视频广告都是推动Pinterest收入增长的产品形式。Pinterest近年来也一直在缩短用户从种草到除草的过渡路径，比如让人们在搜索产品时给出相关建议，或者通过优先展示库存产品来促进业务转型。
沃耶开放计划
拓普营销的沃野新商学院已经启动了沃野开放计划，并可以在5月30日前免费注册加入沃野开放计划社区。该社区将提供市场营销领域的全行业课程信息、专业和多样化的课程评估，以满足市场营销人员在学习、表达、网络和就业方面的各种需求，并帮助您在市场营销领域快速成长。
本文由 在线网速测试 整理编辑，转载请注明出处。
