“被动”的李学凌钓鱼时买了个菜
最后更新：2020-06-12 09:54:13 手机定位技术交流文章
写作|吴俊余
至少就目前而言，中国互联网是一个崇尚王兴和张一鸣风格的企业家。主导而理性，犀利而残忍，高高在上，斗志昂扬，善于做梦。“哲学家”式的缓慢企业家通常很少见。
这种企业家相对务实，不会采取很多行动，但一旦有了行动，往往是准确的。
2011年，企业家记者雷潇予在《腾讯阴影下的李学凌》中把李学凌描述为:(发现并解决企业问题)这是哲学系四年来形成的思考习惯，追问问题的本质。
在《财经》杂志题为《与李学凌的对话:我的目标是钓到一条鱼》的采访中，有记录显示李学凌愿意“痛苦地等待五到十个小时，然后突然钓到一条鱼”。
你可以想象这样一个企业家形象:
反复思考，小心处理，探索源头，确保在选择拍摄前没有错误。
李学凌从2016年到2017年没有参与千人广播战，从2018年到现在一直避免国内的短视频战，他买了一个“牢牢锚定在钓鱼台”的“盘子”。
一个
购买食物
6月10日，社区新锐电子商务公司桐城人寿宣布完成2亿美元的第三轮融资，卓越集团获得1亿美元。它还增加了对安联资本、君联资本、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)、桐城资本、LLL风险投资、金沙江风险投资和元和控股等机构的后续投资。
可以赢得贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)在当前冬季的投资，以下几大资本都是国内外风险投资巨头，从而显示出这种投资的份量。
这里还有一句话，2019年8月，贝塔斯曼亚洲投资基金投资了同样的生活。
目前，投资风格主要集中在几个方面:
数字转换。上表中的DEEPEXI实际上是企业级数据资产的一站式操作平台，可以帮助一些本地生活服务进行数字化改造。本地生活服务、同一旅程生活和KEEP都是贝塔斯曼亚洲投资基金在过去一年的项目。在他的内部分享中，李学凌说他正在思考未来十年的幸福和发展:
这是快乐聚会集团在生活服务领域的最大投资，代表着对互联网未来的重新思考。
像快乐聚会集团这样的企业做出如此重要的战略决策的机会并不多。李学凌很少有机会发出类似的声音。
李学凌最后一次发表演讲是买下BIGO并发出一封完整的信。更为集中和频繁的言论可以追溯到2012年，当时中国概念股经历了空的波动，私有化高峰和首次公开募股进入了历史冰点。
冰河时期在美国聚在一起进行首次公开募股，李学凌在首次公开募股时说过这样一个观点:
从理性的角度来看，北京模式应该在市场特别好的时候选择，广东模式应该在市场相对较差的时候选择...从五年的角度来看，一年的选择不是很重要。
从李学凌的观点来看，你理解这样一个企业的逻辑。与“主动”企业如字节跳动和快手相比，快乐聚会集团是一个“被动”企业。
“积极型”企业往往风格鲜明，喜欢主动开拓新的战场，将不同的业务线推向不同的领域。与竞争对手进行点对点的对抗。
这也是国内互联网行业在过去几年一直倡导的企业风格——在资本刺激的黄金时期，高高在上往往很容易创造出“活跃”的企业。
从过去一年左右字节跳动和快速玩家之间的战略博弈中，你可以看到这些“活跃”的企业是如何推动整个行业在电子商务、直播、视频和信息流方面展开更激烈的竞争的。
“积极”的企业甚至激励阿里在内外焦虑的情况下继续淘宝的基于内容的思维，并通过实时电子商务应对字节跳动和快速玩家带来的冲击。百度和微博选择优化广告系统，在信息流战场上发送短视频和直播，以维护信息流广告的护城河。
在千播战争的移动时代，快乐的聚会在直播、花椒和观众面前显得不为人知。然而，这个快乐的聚会最终催生了千播大战后的第一个游戏广播，而YY直播一直是泛娱乐的第一个广播。在由颤抖的声音和快速的双手所引起的短视频波中，聚集的人群在中国也显得从容不迫。
这样的企业似乎对窗外正在发生的事情充耳不闻，只是以自己的速度静静地布局。
“买菜”，出乎意料。
二
精耕细作
字节跳动和快车道就像鲶鱼一样搅动了整个中国的互联网。在这种模式下，“被动”企业有什么合适的策略吗？
当然，答案是肯定的。
我在“中国互联网上的莫莫、YY、以色列”和“避免战争，瞄准下一个战场”的聚会小组中反复强调了以下几点:
狼创业公司没有必要坚持己见，而是要避开他们。坚持它们只会造成企业资源的浪费。着眼于更广阔的市场，如海外市场和内容领域之外的其他领域；目前，字节跳动急于上市。在字节跳动的竞争中，快线选手是“被动的狼”。两家公司在内容领域的竞争已经扩展到电子商务和消费领域。
今年的直播热潮在很大程度上是由于字节跳动和快速玩家之间的激烈竞争、阿里电子商务直播的燃料添加以及疫情的特殊背景。
虽然现场直播的浪潮中必然会有一场虚火，但它的价值不容忽视。作为一个流量池，内容消费平台在生活服务领域仍有扩张的可能。
从2015年到2016年，百度推出了O2O，试图打开移动生态和生活服务，这实际上是逻辑。当李彦宏接受外国媒体采访时，他说:
我们将把这家向消费者提供信息的公司转变成一家向用户提供服务的企业。
百度从2015年到2016年推出O2O的原因是:
2015年国内流动的枯竭趋势已经出现。当时，互联网经历了一个严冬，资本衰退，百度拥有充足的现金流。O2O是当时的空气出口。百度试图与美国竞争。当时，每个人都看到了百度尝试的结果，但这个想法正是字节跳动和快船现在正在做的。
快乐聚会集团在生活服务领域的尝试与当年百度运用O2O的想法非常相似。它是内容平台寻求流量集约化培育的具体体现。
然而，2020年的内容平台集约化培育流程与2015年的背景不同。
2015年，中国互联网初创企业仍处于高潮。O2O是当时所谓的风口。尽管2015年有一个所谓的“互联网冬天”，但它仍优于当前和疫情后的环境。
在今年6月发布的Questmobile“2020移动互联网全景生态报告”中，您可以找到当前移动互联网全景交通地图及其主要功能:
在增长期结束时，内容平台正在加速其寻求流量转换和深度挖掘用户价值的战略。
这反映在字节跳动和Quickhands的逻辑中:极端的广告兑现和现场交付。在阿里的移动生态逻辑中，电子商务直播和支付宝小程序连线上线和下线；在腾讯移动生态的逻辑中，它是通过小程序连接在线和离线来展示的。三
反射
2020年，中国互联网行业进入反思期。决策者也在重新定位互联网平台。对过去几年的所谓互联网创新进行了重新审视。
这里我要提一下著名经济学家徐小年今年发表的《商业与互联网的本质》。
在这本书中，徐小年对过去10年的互联网创新进行了全面的反思。徐小年提出了如下几个观点:
价值应该作为判断互联网商业模式的标准。能否创造净社会价值是企业成败的分水岭。所有失败的企业都是社会资源的净消费者。他们可能创造了客户价值，但价值低于投资资源的成本。在过去的几年里，滴滴尤伯战、O2O创业潮、千播大战、莫比科的ofo竞争以及幸运闪电的上市，都在很大程度上展示了中国互联网创业企业成为资本驱动的社会资源消费者的现状。
尤其是瑞星的金融欺诈，彻底戳穿了所谓的互联网创新泡沫。过去几年，互联网创新带来的“社会后果”无处不在。所以你也可以理解为什么李学凌在这封内部信件中强调我们要做一个“好企业”和“好人”。
从另一个角度来看，互联网公司在整个决策层的定义也在发生变化。
你已经从阿里的自我定义变成了“数字经济”，腾讯的自我定义变成了“工业连接器”。字节跳动和快车道可以看到互联网的整体转变，将商品和帮助穷人融入公司业务。
特别是在今年的疫情之后，决策者经常在他们的文件中使用“积极支持和引导互联网平台企业在疫情防控中发挥更大作用”来定义互联网企业的社会地位。
互联网公司的社会价值通常集中在几个方面:
信息和供应链优势；数字技术的优势；渠道和平台优势；互联网公司正逐渐从过去的破坏者和奸商变成服务提供商和支持者。互联网商业逻辑正在逐渐从ToC向ToB和ToG转变。
按照腾讯的定义，互联网正从消费者走向工业。阿里正在成为数字经济，而腾讯正在成为工业连接器。
甚至字节跳动和Quickhands一方面具有内容消费平台的属性，另一方面又具有产业升级平台的功能。
快乐聚会集团是如何处理从消费互联网到工业互联网和其他企业向数字经济和工业连接器转变的模式的？
从去年开始，快乐聚会集团开始在海外市场进行并购，形成了比高生活、李克短片、Hago和imo的产品体系。
今年的国内行动也值得关注。今年4月，虎牙被转移到腾讯，腾讯将不再决定其未来战略。腾讯赢得了虎牙的控股权，并选择在6月份推出其终身服务领域。
你可以清楚地看到目前聚集群的两个逻辑:
海外短片和社交活动的意义在于拓展领土，避免国内战争局面，寻求第二条曲线。在国内移民家政服务领域，其意义在于集约化培育流动，提高人与商品农场的连接效率。海外扩张的问题与这份手稿没什么关系。到2020年，交通集约化建设将会越来越明显。
我们可以看看李学凌在同一人生旅途中所做的一系列演讲，并发现他对互联网未来发展的思考。
中国有两种类型的互联网公司...互联网公司的第一阶段是信息型互联网公司...互联网公司的服务类型是比互联网公司的信息类型更大的另一种类型的商业集团。短视频可能是信息互联网公司的末日之战，而服务互联网公司是更大的企业。
未来，将会有越来越多的以服务为核心的复杂互联网公司……企业的核心是提供社会价值。我们应该想办法为社会提供独特的价值，或者提高社会现有运作的效率，或者为以前没有的社会创造价值。
可以说，该集团投资相同的生活有许多考虑因素。
1.聚拢集团在应对市场竞争时为避免自身的尖锐优势而做出的自然选择，内容轨道不再是一个好的业务，尤其是字节跳动和快线有上市需求并承受资金压力。这两家企业的“战时行动”在和平时期往往不是正常的手段。
2.聚集群体对中国互联网未来发展的自我选择。从上图可以看出，集团2018年至2019年的净利润曲线并不好看，这是为了支持集团从国内到海外的扩张，从直播到视频社交网络。目前，这项投资已初见成效。一季度，集团海外收入超过20亿元，与中国相当。这也使得该集团开始考虑未来十年的战略。；
3.决策层希望引导对互联网的真正考虑。决策层和监管层有必要对互联网进行多方面的规划。事实上，“买菜”也是“去伪存真”潮流下聚集群体的选择。
我们可以仔细看看李学凌在此次投资后的主要声明:
企业的核心是提供社会价值。我们应该想办法为社会提供独特的价值，或者提高社会现有运作的效率，或者为以前没有的社会创造价值。
一个企业不仅可以提高自己的效率，还可以帮助整个社会提高效率...基于这个想法，它也解释了为什么我们愿意投资同样的生活。
从李学凌的这些声明中可以看出，快乐聚会集团的这项投资实际上是一项“战略投资”，而不是纯粹的金融投资。
四
开始
在这次战略投资和同样的人生旅程之后，我们也可以对许多变化做出简单的猜测。
集合集团可以长期持股，两者之间的战略合作可以在业务和产品层面进行。快乐聚会集团甚至可能进一步扩大生活服务领域的许多投资安排。投资于同样的旅程生活可能只是一个开始。目前尚不清楚桐城、桐城控股和吉辉集团背后的母公司是否会在短视频和直播层面开展更多营销合作，但我们可以大胆猜测。对于快乐聚会小组来说，这样的布局实际上并不困难。应该理解，这是一个现金流充裕的企业。
我们可以去观察快乐聚会集团的现金储备。
根据快乐聚会集团第一季度财务报告，截至2020年3月31日，公司拥有现金及现金等价物265.61亿元(37.52亿美元)、限制现金及现金等价物、限制短期存款及短期存款和短期投资。本季度，经营活动产生的现金流量为3.737亿元(5280万美元)。
如果你看看金融分析平台MarketScreener未来三年的现金流储备，你会发现它有能力熬过冬天并做出安排。
在很大程度上，1亿美元只是同一旅程的开始。当当前的资本泡沫破裂，创业企业的实际价值回归均值时，欢乐汇集团可能会利用其现金流优势发起一系列相关的投资和并购活动。
冬季播种，夏季收获蔬菜。下一个夏天是什么时候，恐怕我得给出时间的答案。
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