遭受“痛苦”或“蜕变”是一种必要的经历。随着流量红利的快速释放、4G的全面成熟、5G网络建设投资的逐步增加以及提速、降费等政策的不断推进，2019年ICT行业整体将进入“转移”窗口。根据工业和信息化部发布的2019年6月电信业主关键指标完成情况，2019年6月电信行业累计实现营业收入7710亿元，同比下降0.2%。这是4G商业化以来中国电信业首次出现负增长。该行业的困境一目了然，迫切需要找到一条转型之路。
在巨大的压力下，这通常意味着转折点即将到来。根据最近发布的运营商和设备制造商2019年全年财务报告，信通技术产业转型取得初步成效:中国电信、中国移动和中国联通2019年通信业务收入同比分别增长2%、0.5%和0.3%，扭转了下滑趋势，业务收入增速企稳回升。华为、中兴、英特尔、诺基亚、联发科技等设备制造商在财务报告中没有报告“赤字”，它们的增长势头仍然强劲。经过2019年下半年的积极探索，信通技术产业实现了“面向现状，面向太阳”。
打破传统商业的“神话”
主要问题是占运营商利润很大比例的传统业务一直在下滑。财务结果显示，2019年三大运营商语音业务收入大幅下降，短信业务收入与上年持平，流量业务收入略有增加，总体呈现以下主要特点:移动用户增长率收窄，用户规模增长率大幅下降；交通量的“剪刀差”进一步拉大，ARPU值继续下降，但窦一直在上升。语音服务正在衰退。2019年，中国移动、中国电信和中国联通的语音业务收入分别同比下降18%、11.1%和14.3%。
特别是2020年2月运营报告公布后，运营商损失约2000万用户的巨大损失再次引起了人们的深思。尽管中国联通董事长王晓初解释了三大运营商移动用户增长放缓的原因:“损失可能来自‘双卡用户’，一些受疫情影响的用户可能会在短时间内放弃一张电话卡，从而减少客户数量。”然而，人口红利发放完成等困难确实存在了很长时间。与此同时，提速和降费、号码携带和网络转移等压力依然存在，对无线和有线服务数量的“剪刀差”效应依然明显。
站在新的历史起点上，经营者应该如何培育传统业务的“基础粮田”？业内普遍认为，推动5G可能是答案。韩国运营商就是一个很好的例子——到2019年底，韩国将拥有500万5G用户，普及率达到总人口的10%，用户的发展将远远超出预期。这对我国运营商开发新用户带来了很大的启示。
为了提高用户的价值，一些行业分析师认为，5G有望发展出一批高价值用户，从而将通信消费提升到一个新的水平。中国移动董事长杨洁最近也表示:“在进一步拓展年轻人市场、改善网络、大规模普及终端和增加客户应用后，我们相信ARPU将通过专注于5G产品研发和培育客户消费得到改善。”
基于此，未来运营商的交通管理不再单纯依赖于一般交通规模扩大带来的收入增长，而是需要充分发挥“交通授权”的价值。上海卓思勋商务管理咨询有限公司咨询总监金锋认为，其核心是与各种业务绑定，不局限于有针对性的流量，还要根据业务需求和5G技术特点提供差异化的网络服务，并在此基础上考虑是否收取增量费用。
转型升级的背景逐渐明朗。
长期以来，运营商很难简单地依靠传统因素来推动其业绩增长。“转型升级”已成常态。但是，三大运营商似乎还没有拿定主意，所以没有什么可说的。进入2019年，面对传统业务市场日益严峻的新形势和5G建设的巨大投资，2019年上半年的“成绩单”(尤其是2019年第三季度，除了中国联通利润略有增长外，其他两家运营商都经历了“双跌”)终于让三大运营商不再冷静，推进了从提供“要素”到“能力+要素”的转型过程。
中国移动在电力建设的基础上转变发展方向，从通信服务向通信信息服务转变，向移动、家庭、政府、企业和新兴市场四轮驱动深入发展，全面实施5G+计划。
中国电信专注于开发新的赛道，整合原有的信息技术部门和通信技术部门，利用5G推动2B行业数字化和信息化，利用云网络集成为企业客户市场提供支持。
中国联通继续深化“混合改革”和“张开双臂”，与智能家居、云计算、大数据和物联网领域的合作伙伴展开合作。近年来，中国联通在大市场的总体规划下，实施了经营组织体制改革，深入推进了混合所有制的突破。
财务结果显示，在三大运营商中，目前唯一收入增长的中国移动可能是转型效果最好的。营业收入7459亿元，同比增长1.2%。其收入增长从上半年的负值变为正值，实现了V型逆转。然而，其他两家运营商的收入增长率仍然为负，但与2019年上半年相比，他们已经“扭转了趋势”(如图2所示)。
图1三大运营商2018年和2019年年收入对比(单位:1亿元)
图2 2019年上半年收入同比增长率与同比增长率的对比
由此可见，在库存管理时代，运营商迫切需要更好地构建差异化竞争能力。关注移动市场，充分发挥家庭、政府和企业等新兴市场的作用，已成为运营商的主要发展方向之一。对三大运营商2019年度财务业绩的分析表明，云网络融合已经成为运营商在2020年提升基本能力的重点，也将成为运营商在5G时代的核心竞争力。
2019年，电信行业以网络电视、数据中心、云服务和大数据为主的固定增值电信收入达到1371亿元，同比增长21.2%，成为推动电信收入增长的主要因素之一，这也印证了这一点。
5G的发展让产业链站在“风口”
根据财务报告，中国联通2019年净利润达到113亿元，同比增长11.1%，成为利润持续增长的三大运营商之一——与中国电信共享5G接入网，从而大幅节省资本支出。然而，运营商是信通技术产业的“源泉”，他们的大规模成本降低意味着产业链的上下游收入将受到“冲击”。以光通信企业为例，运营商降低了集中采购价格，导致除中天科技之外的所有光通信企业净利润在2019年上半年出现下滑。
在面临“内部担忧”的同时，设备制造商也遭遇“外部困扰”:2019年，美国将华为、中兴等设备制造商列入“实体名单”，限制了其海外市场的发展。然而，随着全球对5G建设需求的不断增长，挪威和其他国家客观上正在等待与我们的设备制造商和运营商合作，以增加5G投资，设备制造商最终可以“喘口气”。
业内分析师马继华认为，5G让人们可以做各种事情，不仅提高了经济水平，还提高了社会管理水平、生活和工作效率。对于通信设备制造商和终端制造商来说，这也意味着业务范围将从传统的电信运营商扩大到更加垂直的行业，整体市场规模将进一步扩大。
2019年，在运营商业务领域，华为引领5G业务流程，与全球运营商建立5G联合创新中心，持续推进5G业务和应用创新，销售收入达到2967亿元，同比增长3.8%。得益于电信业的稳步发展，国内外FDD系统设备和5G系统设备的营业收入逐年增加。中兴通讯2019年网络运营收入同比增长，这也是其运营收入同比增长的主要原因。
诺基亚探索5G规模扩张，增强5G网络建设能力。2019年第四季度的净销售额为69.03亿欧元，与去年同期的68.69亿欧元基本持平。随着5G和其他技术的发展，英特尔已经成功转型。2019年第四季度，数据中心集团的业务收入达到72.1亿美元，同比增长19%。
好风好势，特别是2020年，5G即将储能起飞，国家将大力推进以5G为核心的新基础设施建设，这将成为中国信息通信产业创新发展的战略支点。财务结果显示，2020年，三大运营商将“投资”5G建设:中国移动、中国电信和中国联通将分别投资约1000亿元、453亿元和350亿元，占全年总支出的50%以上。
信息和通信技术行业应该顺应潮流。作为在行业中发挥“扁担效应”的基础运营商，也应积极引导产业链上下游共同攻克5G“瓶颈”关键技术，引领ICT行业赢得这场“转型升级战”。
作者:姜雅丽