今年第一季度，银行业经受住了新一轮疫情的冲击，整体表现实现了超出预期的增长。然而，值得关注的是，中小银行的收入增长率一直为负，未来将面临“大考验”。
随着2020年第一季度尘埃落定，银行业在这场流行病面前表现出了相对较高的“弹性”。数据显示，36家上市银行的营业收入(以下简称“营业收入”)和母公司股东的净利润(以下简称“归属于母公司的净利润”)分别同比增长7.9%和5.7%。其中，22家银行营业收入实现两位数增长，18家银行归属于母公司的净利润同比增长10%以上。
从长三角地区来看，在长三角注册的15家上市银行整体风险也是可控的，但绩效差异相对明显，银行收入同比负增长。
长江三角洲银行绩效差异研究
目前，疫情对银行业的影响似乎并不显著。长三角上市银行中，宁波银行和无锡银行第一季度收入同比增幅均超过30%，分别达到33.68%和31.01%。杭州银行以25.36%的增长率排名第三。此外，张家港银行和江苏银行等7家银行的收入增长了10%以上。
母公司净利润同比分别增长19.26%、18.12%和14.05%。此外，包括南京银行和江苏银行在内的7家银行的母亲净利润出现两位数增长。
“中国的银行体系通过充足的准备金和强大的风险承受能力，极大地提高了应对风险的能力。尽管疫情将不可避免地影响业务和绩效，但总体风险是可控的。”德勤中国审计与验证合作伙伴曾浩在接受《国际金融日报》采访时表示:“自今年第一季度以来，中国央行一直通过调整货币政策和准确释放流动性，支持农业、农村和农民领域的普惠金融和小微企业。”。各商业银行充分利用灵活的信贷政策和低成本的普惠资金，准确实施信贷投放，促进银行资产质量稳定。简言之，经济稳定意味着金融稳定。基于中国经济发展的潜力和弹性，中国银行业有能力继续跨越周期，与实体经济和包容性金融服务相互促进，形成新的良性循环。"
然而，业内人士也指出，虽然银行是周期性行业，但它们在一定程度上具有盈利性和风险滞后性的特点。换句话说，一季度疫情对银行的影响尚未完全显现，银行在后续工作中仍面临巨大挑战。
事实上，今年第一季度，江阴银行收入同比增长率为负，为-3.35%；上海银行的收入也同比增长了0.54%。就母公司净利润而言，上海各银行的增长率相对较低，交通银行、上海银行和浦东发展银行的增长率均为一位数。
与此同时，尽管母公司净利润增速位居长三角三大上市银行之列，但今年一季度常熟银行个人贷款业务大幅下滑。数据显示，截至本季度末，本行个人贷款总额为619.31亿元，较2019年底增长4.71%，较2019年底24.92%的同比增速大幅下降。
“目前，由于经济周期和病毒流行的共同影响，金融机构的资产质量和信贷风险正处于集中压力之下。与此同时，国际供应链体系受挫导致的产业结构调整也将影响未来银行体系的信贷分配。”曾浩说。
数字转型还是成为关键
业内人士认为，2020年将是中小银行进行市场重组的关键一年，资本注入、公司治理和内部控制将全面有序推进和加强。与此同时，新皇冠的爆发也让“非接触式服务”成为热门话题。可以说，未来银行提升网上服务能力、推进网点数字化转型已成为必然趋势。中小银行过去依赖线下沟通和网点沟通，但现在它们被迫转向与大银行的在线直接竞争，这将大大暴露它们的弱点，短期内难以弥补，这可能进一步导致客户流失。
德勤银行与资本市场行业管理合伙人郭新华认为，随着“2025计划”的正式启动，多层次、广覆盖、差异化的制度体系功能定位逐渐清晰，高风险中小银行面临并购，问题金融机构市场化处置可能更加频繁，行业整合将相应加快。
德勤在最近发布的《勤奋前行，知信篇:2019-2020年中国银行业发展回顾与展望》中指出，在以客户为中心推进数字化转型的过程中，银行将面临五大挑战，包括需要强化转型意识和准确定位转型战略；迫切需要协调应用场景并实现数据分析结果。提高数据质量，加强数据安全管理迫在眉睫。改革传统技术平台，促进金融科技赋权；优化组织人事制度，推进数字化转型。
“疫情的影响凸显了商业银行数字能力的重要性。银行资产的整体质量面临压力，但数字转型更好的机构将面临更广泛的商业机会。”郭新华表示，未来融合金融和金融技术将成为银行业未来布局的重点。
“银行管理层需要更加注重建立一种新的思维方式，即如何最有效地利用技术、人员和流程来实现数字化转型。只有那些拥有促进变革的合作和创新文化机制的金融机构，才能在未来十年实现技术投资的真正回报。”郭新华强调。